Инвестбанк «Ренессанс Капитал» предложил план реструктуризации долгов холдинга РБК. План подразумевает увеличение уставного капитала компании, сообщает lenta.ru вслед за «Интерфаксом». Затем 65% этого капитала будут выкуплены за $35 млн инвестором. Предварительное согласие на участие в плане в роли инвестора дала группа «Онэксим».
Обозначим, «Онэксим», владеющий половиной «Ренессанс Капитала», готов стать инвестором РБК на период от одного до трех лет. Если план поддержат акционеры холдинга, группа не будет менять команду или входить в управляющие органы РБК, находящегося, по словам представителей «Ренессанс Капитала» в состоянии дефолта по ряду обязательств.
Стоит отметить, вырученные РБК от сделки деньги пойдут на частичную оплату долгов кредиторам. Последние сразу получат по восемь процентов от суммы задолженности. Затем они смогут выбрать одну из двух стратегий погашения долгов: списание 45% обязательств с выплатой остатка в течение семи лет, либо списание 65% с выплатой остатка в три года. Годовая ставка при выплате задолженностей составит 4%.
Если кредиторы согласятся на план реструктуризации долгов, то они все вместе получат 10% увеличенного уставного капитала РБК. Переговоры по реализации плана с кредиторами и акционерами должны пройти в ближайшие 30 дней.
Оценка РБК группой «Онэксим» составляет примерно $54 млн. Она почти совпадает с январской оценкой холдинга кредиторами. В том же январе владельцы РБК оценивали компанию в $160 млн.
Ранее сообщалось, что РБК договорился с банками-кредиторами о реструктуризации 70% долга. Речь идет о полном погашении обязательств к 2014 году. Пока стороны заключили предварительное соглашение. До подписания документов может пройти несколько недель.
В заключение напомним, долги РБК превышают $200 млн. Некоторые банки-кредиторы уже подали на холдинг в суд с требованием взыскать с РБК задолженность.