РБК – "РосБизнесКонсалтинг"
АФК “Система” готовится к продаже “Комстар-ОТС”
АФК “Система” обратилась к инвестбанкам с просьбой разработать сделку по продаже ОАО “Комстар – Объединенные ТелеСистемы” (“Комстар-ОТС”). Об этом РБК сообщил источник в банковских кругах. В письме корпорации к банкам отмечается, что АФК “Система” после стратегического рассмотрения вопроса приняла решение продать “Комстар-ОТС”. В связи с этим АФК обратилась к инвестбанкам с просьбой разработать окончательную структуру сделки и провести ее оценку. Также “Система” просит помочь в презентации для инвесторов. Опрошенные РБК аналитики полагают, что речь идет о продаже “Комстара” другой дочерней компании АФК “Система” – ОАО “Мобильные ТелеСистемы”.Как сообщила РБК пресс-секретарь АФК “Система” Юлия Белоус, вопрос дальнейшего совместного развития “Комстар-ОТС” и МТС рассматривается уже очень давно, но никакого окончательного решения пока не принято. “Письмо банкам – это стандартный тендерный документ, которым мы приглашаем их выдвинуть свои предложения по схемам и оценкам возможных сделок”, – отметила Ю.Белоус.По словам аналитика “ЮниКредит Атон” Надежды Голубевой, это логичный шаг со стороны “Системы”, который давно обсуждался. С ней соглашается и аналитик “Уралсиба” Константин Белов, который отмечает, что таким образом АФК получит “кэш”, необходимый сейчас корпорации, но при этом сохранит контроль над “Комстаром”. Аналитик “Ренессанс Капитал” Александр Казбеги отмечает, что рыночная цена акции “Комстара” сейчас составляет 3,5 долл. за бумагу, но, скорее всего, акции компании будут проданы с премией, тогда стоимость одной бумаги может составить 4-4,5 долл. “Системе” нужны деньги, она недавно купила компании башкирского ТЭКа, а МТС нужен “Комстар”, – прокомментировал А.Казбеги. По его мнению, сделка может состояться в течение двух месяцев, после того как будет принято соответствующее решение. Если же АФК “Система” примет решение сначала продать 25% плюс 1 акцию, принадлежащие “Комстару”, сделка может быть закрыта к концу 2009г.Напомним, вопрос объединения “Комстара” и МТС обсуждается с 1998г. Вновь тема была поднята в 2008г., когда в сентябре владелец АФК “Система” Владимир Евтушенков сообщил, что объединение компаний вновь рассматривается и решение может быть принято до конца 2008г. Однако из-за кризиса необходимость в этом отпала. “Острой необходимости в этом нет”, – заявлял в конце сентября 2008г. президент АФК Леонид Меламед. “Даже обсуждался вопрос сделать первыми этот шаг, когда было понятно, что “ВымпелКом” приобретет Golden Telecom”, – отметил он. По его словам, как только поменяется ситуация на рынке услуг мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет (ШПД), конъюнктура фондового рынка создаст благоприятные условия, объединение состоится.
01 апреля 2009г.