OMV Aktiengesellschaft объявила о выпуске еврооблигаций на сумму 750 млн евро с пятилетним сроком обращения, сообщает «РБК-Украина» вслед за пресс-службой компании.
Следует обозначить, облигации выпущены в рамках новой программы среднесрочных еврооблигаций OMV (Euro Medium Term Note Program – EMTN) общим объемом 3 млрд евро. Минимальным объем подписки в рамках облигационного выпуска – 1 тыс. евро, дивиденд – 6,25%, срок погашения платежа – 7 апреля 2014 г.
Подчеркнем также, портфель заказов был значительно превышен, вследствие чего балансовая стоимость на акцию превысила 370 пунктов среднерыночной ставки свопов. Выпуск осуществлен с целью рефинансирования существующей задолженности, продления сроков ее погашения, а также оптимизации ее структуры. OMV подал заявку на допуск к фондовым рынкам Люксембурга и Вены.
Организаторами синдиката по выпуску и размещению ценных бумаг выступают Barclays Capital, Erste Group, Sociеtе Gеnеrale и J.P.Morgan.
Продажа облигаций австрийским розничным инвесторам запланирована на 2 и 3 апреля с.г. Как отмечается в сообщении компании, австрийские розничные инвесторы могут приобрести 6,25% еврооблигаций OMV.