Производитель компьютеров Dell планирует осуществить выпуск 5-летних облигаций. Об этом уведомляет cybersecurity.ru вслед за официальными документами компании, поданными американскому биржевому регулятору на рассмотрение. Облигации компании планируется выпустить под 412,5 базисных пунктов, что выше доходности по обыкновенным казначейским обязательствам. 1 базисный пункт составляет 0,01%.
По данным компании, выпуск облигаций может состояться уже на этой неделе, а предполагаемый размер эмиссии составит не менее $500 млн.
Официально процедуру выпуска облигаций в компании не комментируют, но источники в Dell говорят, что деньги, вырученные от выпуска облигаций производитель намерен потратить на «общие корпоративные цели», в том числе выкуп с рынка собственных обыкновенных акций, проведение поглощений, инвестиции, капитальные затраты и прочие нужды.
«Мы не даем никаких обязательств в отношении того, как эти деньги будут использованы, пока речь идет лишь о выпуске облигаций», – говорит Джесс Блэкберн, представитель Dell.
Напомним, ранее компания сообщала о том, что намерена осуществить выкуп собственных акций на общую сумму в $10 млрд, причем в декабре 2007 года на эти цели уже было затрачено $6,8 млрд. Кроме того, за последние два года компания тратила средства на поглощения, Dell купила 12 компаний.
По данным СМИ, предыдущие выпуски облигаций проходили в апреле 2008 года, компания потратила $1,5 млрд на выпуск 5-, 10- и 30-летних облигаций. Выпуск 2008 года стал первым с 1998 года, когда компания вышла на биржу.
Добавим в завершение, продавцами по данному выпуску выступают Bank of America Corp., Morgan Stanley и UBS AG.