Компания «XXI Век» опубликовала предложение по условиям реструктуризации своих еврооблигаций на сумму $175 млн и процентов по данному долгу на сумму $8,75 млн. Оба предложения предусматривают продление срока погашения евробондов.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу компании, данные еврооблигации были выпущены в 2007 году. Срок их погашения наступает в мае 2010 года, однако держатели еврооблигаций имеют право потребовать выплаты на год раньше. Срок выплаты процентов – 24 мая 2009 года.
Держателям еврооблигаций предлагаются два возможных варианта реструктуризации. Первый вариант предусматривает продление срока погашения еврооблигаций до 2014 года. Данный вариант предполагает введение специального графика погашения, который заключается в погашении долга частями, начиная в 2010 году и заканчивая в 2014 году.
Второй вариант предусматривает продление срока погашения до 2012 года и выдачу держателям еврооблигаций варрантов в обмен на 42% облигаций. Погашение оставшейся части долга предполагается начиная с 2010 года и заканчивая в 2012 году.
Компания предложит дополнительные гарантии держателям еврооблигаций – несколько компаний группы выступят в качестве дополнительных поручителей. «XXI Век» также предлагает отправлять часть денег от продажи активов на досрочное погашение евробонда.
Согласно сообщению, предложенные условия реструктуризации являются предварительными. «XXI Век» приступил к обсуждению плана реструктуризации с держателями еврооблигаций и обещает сообщить о достигнутых договоренностях не позднее 24 мая 2009 года. Собрание держателей облигаций планируется объявить до 30 апреля 2009 года и провести до 22 мая 2009 года.
Справка: Компания «XXI Век» – один из ведущих украинских девелоперов. Развивает и управляет проектами в Украине в торговой (сеть ТРЦ «Квадрат»), офисной, отельной, логистической и жилой недвижимости. С декабря 2005 года – размещена на AIM LSE.