Крупнейший европейский изготовитель детского питания французская компания Danone SA намерена привлечь 3 млрд. евро ($4,2 млрд.) путем выпуска новых акций, сообщает Bloomberg.
Эта операция необходима компании для сокращения задолженности и обеспечения финансовой гибкости. Размещение начнется "в ближайшие дни", уточнил главный операционный директор Danone Эммануэль Фабер (Emmanuel Faber) на пресс-конференции.
Французской компании необходимо уменьшить долг, выросший после покупки в 2007 году голландского производителя детского питания Royal Numico NV за 12,3 млрд. евро. Дополнительное размещение акций Danone станет первым за последние 22 года.
Оферта может снизить чистую прибыль на одну акцию до 10%, рассказал Фабер. При этом ранее компания снизила свой прогноз относительно роста продаж в текущем году до 8% – 10%.
Акции будут предложены со скидкой, отметил Фабер, но не предоставил дополнительной информации по этому поводу. Консультантами сделки выступят JPMorgan Chase & Co. и инвестиционно-банковское подразделение банка Credit Agricole SA – Calyon.