Крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж X5 Retail Group N.V. объявила о подписании соглашения о приобретении 100% бизнеса и активов сети универсамов "Патэрсон" ("Патэрсон") у холдинговой компании CorpInvest Inc.
В опубликованном сегодня пресс-релизе компании говорится о том, что, по условиям сделки, X5 выплатит наличными $189,5 млн. и, кроме того, примет на себя долговые обязательства в объеме $85 млн. Структура данной сделки предполагает 100-процентную оплату стоимости акционерного капитала денежными средствами. Как ожидается, сделка, которая будет профинансирована из собственных средств компании, будет закрыта до середины следующего месяца.
X5 предварительно планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет", ребрендировав их в "Перекресток", а остальные 30 магазинов небольшого размера – в формат "дискаунтер" под брендом "Пятерочка". Процесс интеграции предполагается завершить уже в первой половине 2010 года. X5 рассчитывает на то, что приобретение "Патэрсона" положительно скажется на способности компании генерировать денежные средства за счет увеличения доли формата "супермаркет" в общем бизнесе компании и в результате интеграции и централизации основных функций. X5 ожидает увидеть первый положительный эффект сразу после интеграции, а начиная с 2011 года позитивное влияние на операционный денежный поток может составить около $50 млн. ежегодно, отмечается в релизе.
Напомним, что в октябре X5 получила одобрение Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) на приобретение розничной сети Патэрсон., состоящей из 82 супермаркетов, расположенных в Москве и Подмосковье, а также в ряде городов России, включая Санкт-Петербург. Получение разрешения антимонопольных органов, не обремененного дополнительными требованиями, являлось определяющим фактором, и после этого стороны получили возможность проводить дальнейшие переговоры в отношении условий сделки.
X5 Retail Group N.V. является крупнейшей в России по объемам продаж розничной компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". В мае 2006 года произошло слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток" с целью созданияведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. А в июне прошлого года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель", тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет.
На 30 сентября 2009 года под управлением компании находилось 1 217 магазинов срасположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине.
"Патэрсон" является одной из крупнейших динамично развивающихся сетей российской розницы. Компания занимается розничной торговлей через сеть собственных универсамов с 1997 года. В настоящее время в ее составе более 80 универсамов, которые находится в Москве и Подмосковье, а также в различных регионах (в том числе в Санкт-Петербурге, Твери, Самаре, Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Архангельске, Пензе, Кузнецке, Уфе, Сочи, Адлере, Челябинске, Магнитогорске, Костроме, Клине.