Завершилась еще одна многомесячная сага – РУСАЛ реструктурировал все свои долги на сумму $16,8 млрд. Это было непросто, ведь гендиректору Олегу Дерипаске пришлось вести переговоры с более чем 70 кредиторами и пересмотреть около 50 соглашений.
Самыми несговорчивыми оказались иностранные заемщики – окончательного соглашения с ними ждали с лета. Погашение $7,4 млрд. долга перед ними пройдет в два этапа. Первые четыре года обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, исходя из операционных показателей компании, для сохранения ее устойчивой работы. Часть процентов РУСАЛ выплатит в денежной форме по ставке от 1,75-3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга алюминиевой компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года.
Схожие условия предложены и российским кредиторам, оказавшимся более сговорчивыми, в чем не последнюю роль сыграла традиционная поддержка Дерипаски со стороны государства. ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк, которым производитель задолжал $2,1 млрд., согласились на снижение ставки по кредитам до 8-9% годовых. ВЭБ отсрочил выплату $4,5 млрд. на год, до октября 2010-го. Соглашение подписано и с финансово-промышленной группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, у которой Дерипаска занял $2,7 млрд. Большая часть суммы будет конвертирована в 6% акций производителя (вдобавок к имеющимся 14%).
Все эти договоренности позволят РУСАЛу провести IPO на Гонконгской бирже уже до конца 2009 г. Это нужно, чтобы успеть продать акции на фоне продолжающегося подорожания алюминия. Сегодня банки оценивают компанию примерно в $20 млрд.
Без категорії