Банк “Финансы и Кредит” договорился о реструктуризации с держателям своих еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком погашения 25 января 2010 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз банка.
“Сегодня состоялось заседание держателей нот банка, на котором 100% зарегистрированных инвесторов приняли условия банка по реструктуризации… Мы предложили взаимоприемлемый вариант и смогли найти наилучший баланс между интересами кредиторов и украинскими реалиями. Поэтому, как и заявлялось ранее, у нас есть твердая уверенность в том, что мы официально завершим процедуру реструктуризации до конца января 2010 года”,- сказал председатель правления банка Владимир Хлывнюк, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось, банк “Финансы и Кредит” 15 декабря 2009 года официально обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением о реструктуризации. Банк предложил реструктуризировать 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 года с увеличением купона до 10,5% с 10,375% с полугодичной выплатой купона. В случае принятия держателями евробондов данного предложения, “Финансы и Кредит” готов погасить 5% суммы евробондов. Дебютные еврооблигации на $100 млн банк разместил в ноябре 2006 года. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.
Банк “Финансы и Кредит” основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами на 1 октября 2009 года являлись АО “F&C Realty” (47,0592%) и ООО “Аскания” (48,877%). Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2009 года (18,449 млрд грн) банк “Финансы и Кредит” занимал 13-е место среди 182 действовавших в стране банков.