Первый транш суверенных еврооблигаций РФ может составить $3-5 млрд., однако точный размер эмиссии будет определяться после приема заявок инвесторов по результатам road-show, которое накануне началось в Европе и закончится 21 апреля текущего года в Нью-Йорке, сообщил источник, знакомый с планами эмиссии еврооблигаций.
"В планах стоит выпуск бондов на $3-5 млрд., но пока точной цифры нет и быть не может, реакция инвесторов покажет, какой объем нужен рынку", – заявил источник. Россия начала road show суверенных еврооблигаций 13 апреля во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. 14 апреля встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Сингапуре, 15 апреля – в Гонконге, 16 апреля – в Бостоне, 19 апреля – в Лос-Анджелесе, 20 апреля – в Сан-Франциско, 21-го – в Нью-Йорке.
Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак высказал предположение, что доходность суверенных еврооблигаций РФ может составить около 5% годовых, если ориентироваться на последнее крупное размещение корпоративных евробондов, проведенное ОАО "РЖД". Компания в конце I квартала 2010 года разместила 7-летние еврооблигации на сумму $1,5 млрд. со ставкой 5,739% годовых
Ранее власти РФ выбрали организаторами выпуска суверенных еврооблигаций Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал". Россия после десятилетнего перерыва в 2010 году планирует выйти на рынок внешних заимствований. В настоящее время предельный объем внешних заимствований на этот год запланирован на уровне $17,8 млрд.