В результате размещения по крайней мере 25% акций компании окажутся в свободном обращении. Компания рассчитывает привлечь порядка 910 млн евро за счет продажи акций на рынке и еще порядка 450 млн за счет допэмиссии среди нынешних акционеров. Вырученные от IPO средства будут направлены на погашение долга.
Компания установила предварительную цену размещения в диапазоне между 9,2 евро и 12,2 евро.
Торги акциями на бирже Мадрида начнутся 29 апреля.
Это размещение станет самым крупным после рекордного IPO голландской Delta Lloyd NV в ноябре прошлого года, тогда компания привлекла свыше 1,1 млрд евро.
По итогам 2009 года Amadeus зафиксировала сокращение выручки на 1,8% – до 2,5 млрд евро, по состоянию на конец прошлого года размер ее долга составил 3,3 млрд евро – в 3,6 раза больше EBITDA компании за прошлый год.
В настоящее время компания контролируется частными инвестиционными компаниями BC Partners и Cinven of London, владеющими суммарно 52,76% акций Amadeus. В 2005 году они выкупили контрольный пакет Amadeus за счет кредитных средств. Сумма сделки составила 4,34 млрд евро. Владельцами пакетов акций Amadeus являются Air France-KLM Group (23,14%), Iberia Lineas Aereas de Espana (11,57%) и Deutsche Lufthansa(11,57%), компании также заявили о намерении продать свои доли, менеджменту компании принадлежит 0,8% акций.
Amadeus была создана в 1987 году при участии Air France, Iberia, Lufthansa и SAS в качестве альтернативы контролируемым американскими компаниями дистрибьюторам авиабилетов. В настоящее время порядка 102 тыс. турагентств и свыше 36 тыс. авиакасс используют системы Amadeus, чтобы бронировать билеты на рейсы 450 авиакомпаний.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».