Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственное предприятие "Международный аэропорт (ГМА) "Борисполь" (Киев) 19 апреля в полном объеме погасило выпуск облигаций серии "А" на 300 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ООО "Спарта Капитал" (Киев), выступающем финансовым советником по реструктуризации обязательств по облигационному выпуску.
Кроме того, "Борисполь" выплатил 7,48 млн грн процентного дохода за 20-й купонный период облигаций серии "А" из расчета 10% годовых, или 24,93 гривны на одну облигацию.
Также агентству уточнили, что с 19 апреля, как и планировалось, эмитент начал размещение облигаций серии "С" на 150 млн грн.
В то же время комментировать размещение этого выпуска в инвесткомпании отказались.
Вместе с тем, как отметил агентству аналитик инвесткомпании "Конкорд Капитал" Андрей Герус, эмитент договорился с крупными держателями около 50% выпуска облигаций серии "А" об их обмене на бумаги нового выпуска серии "С". По его словам, в основном кредиторами, согласившимися на обмен, выступили нерезиденты. Инвесторам, которые не согласились на продление долга, удалось погасить свои облигации.
Как сообщалось, согласно озвученным в середине февраля текущего года условиям реструктуризации облигаций серии "А", эмитент предлагал их обмен на новые со сроком обращения до второго полугодия 2012 года – начала 2013 года и повышением купонной доходности до 14-16% годовых. Кроме того, ключевым условием предложения было наличие в новом выпуске механизма валютного хеджирования.
Переговоры с собственниками облигаций ГМА "Борисполь" по их реструктуризации проходили при участии Евробанка (Киев) и финансовой компании ООО "Спарта Капитал".
Как сообщалось со ссылкой на генерального директора ГП Бориса Шахсуварова, "Борисполь" планировал весной 2010 года выпустить облигации на общую сумму 500 млн грн.
В начале апреля "Борисполь" объявил условия нового выпуска облигаций серии "С" на 150 млн грн. Размещение бумаг запланировано на фондовой бирже "Перспектива" (Днепропетровск) с 19 апреля 2010 года.
Предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода по ставке 16% годовых. Оферта не предусмотрена. Срок обращения облигаций составит один год – до 18 апреля 2011 года.
Облигации серии "А" были третьим выпуском облигаций аэропорта "Борисполь" после двух небольших выпусков в 2002-2003 гг. на общую сумму 64 млн грн. Лид-менеджером их размещения выступил УкрСиббанк (Харьков), в котором этот вопрос курировал Александр Суляев, являющийся в настоящее время президентом группы компаний "Спарта".
Облигации на 300 млн грн были размещены в 2005 году, ставка их доходности – 10% годовых. Оферта не предусмотрена. Согласно отчетности аэропорта, на 1 октября 2009 года все облигации находились в обращении.
ГМА "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».