Как сообщил агентству "Интерфакс-Украины" трейдер инвесткомпании "Феникс Капитал" Вадим Хоменко, размещение было завершено в четверг, причем спрос на новый выпуск значительно превысил предложение.
По его словам, в настоящее время евробонды МХП-15 торгуются на уровне 101,75% номинала при умеренных объемах.
По оценке трейдера, на таком ценовом уровне спрэд к суверенной кривой составляет 330 б.п., тогда как справедливый спрэд должен быть уже – на 30-40 б.п., поэтому бонды имеют потенциал роста.
Как сообщалось, МХП в четверг обменял 91% еврооблигаций с погашением в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации с погашением в 2015 году. Общая сумма заявок по существующим облигациям составила $226,495 млн из $250 млн выпущенных, что с учетом коэффициента обмена предполагает выпуск новых облигаций на сумму $240,572 млн. Дилер-менеджерами выбраны Morgan Stanley&Co. International plc, UBS Limited и ING Bank.
Компания в пятницу официально объявила о выпуске еврооблигаций с погашением в 2015 году на $330 млн с купоном 10,25% годовых и ценой размещения 101,452% номинала в дополнение к таким же еврооблигациям на $240,572 млн, выпускаемым в рамках обмена еврооблигаций-2011.
МХП намерен направить привлеченные средства на выплаты по краткосрочным долгам украинским банкам на общую сумму $100 млн.
Кроме того, средства будут использованы для финансирования расширения и диверсификации куриного и зернового бизнеса, главным образом за счет строительства Винницкой птицефабрики и расширения земельного банка (включая покупку компаний, владеющих землей) до 300 тыс. га.
Кроме того, $90 млн из этой суммы будут использованы на капитальные расходы.
Официальный срок обращения облигаций начнется с 29 апреля 2010 года.
Задолженность по выпущенным в ноябре 2006 года еврооблигациям под 10,25% годовых с погашением в конце ноября 2011 года на начало этого года составляла $248,05 млн. Эти бумаги гарантированы рядом производственных активов группы, их листинг осуществлен на Лондонской фондовой бирже. Процентный доход по еврооблигациям выплачивается раз в полгода. Эффективная ставка по этим бумагам, согласно годовому отчету МХП, составляет 11,43% годовых.
Суммарные долговые обязательства МХП на конец 2009 года составляли $519,25 млн, увеличившись за год всего на 0,5%, а их отношение к операционной прибыли – 1,92 по сравнению с 1,65 годом ранее.
"Мироновский хлебопродукт" в 2009 году получил чистую прибыль в размере $160 млн, что в 30,8 раза больше по сравнению с результатами за предыдущий год. Доходы компании в прошлом году сократились на 11,4% – до $711 млн.
Согласно годовому отчету, на начало 2010 года общая задолженность МХП по банковским кредитам составляла $195,83 млн по сравнению с $187,7 млн годом ранее, при все долги украинским банкам были сроком до одного года и составляли $113,96 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».