Киев. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ПриватБанка ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" и рейтинг возвратности "RR4".
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, предполагается, что выпускаемые через специально созданное предприятие (SPV) Credit Finance plc (Великобритания) деноминированные в долларах облигации будут иметь срок погашения пять лет.
Fitch поясняет, что такой уровень рейтинг возвратности вызван тем, что по состоянию на конец 2009 года депозиты физических лиц ПриватБанка составляли высокую долю в 50% базы фондирования банка.
"Какое-либо значительное дальнейшее увеличение удельного веса розничного фондирования в составе пассивов ПриватБанка может привести к пересмотру рейтинга возвратности активов и понижению долгосрочного рейтинга облигаций. В то же время Fitch отмечает, что успешное завершение данной сделки приведет, по крайней мере, к временному сокращению доли розничного фондирования", – говорится в сообщении.
Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для ПриватБанка и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.
Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов ПриватБанка. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит $20 млн, наступает кросс-дефолт.
Помимо того, ПриватБанк досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций ПриватБанка и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.
По состоянию на конец 2009 года ПриватБанк был самым крупным банком в Украине, занимая существенные доли рынка как по величине совокупных активов (10%), так и по розничным депозитам (16%). И.Коломойскому и Г.Боголюбову, которые также имеют крупные промышленные активы, напрямую принадлежит более 98% в банке.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».