ООО “Алло”, один из крупнейших украинских операторов по розничной продаже мобильной связи, выпустит трехлетние облигации на общую номинальную сумму 20 млн. грн. с процентной ставкой 16% годовых в первый год обращения и ежегодной офертой. Облигации будут размещаться с 24 октября по 23 ноября 2005 года. Как сообщает компания, андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк.
Облигации выпускаются в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн., купон по ним выплачивается ежеквартально. На второй и третий год обращения эмитент дополнительно устанавливает процентную ставку по облигациям в размере не менее 3% годовых.
Средства от размещения облигаций будут направлены на расширение сети магазинов, которая на начало второго полугодия 2005 года насчитывала 127 магазинов в 33 городах страны. Как отмечается в проспекте эмиссии, к концу текущего года планируется увеличить сеть магазинов до 170, а в 2006-м – до 345. В сети компании эксклюзивные (по продаже услуг только одного оператора связи) и специализированные (по продаже услуг двух и более операторов) магазины, а также магазины по продаже цифровой техники.
Согласно планам компании, “Алло” намерена до конца 2005 года занять 7% рынка, а до конца 2006 года – 20%. Рост будет обеспечен за счет увеличения количества магазинов и повышения объемов выручки на одну торговую точку.
В частности, эмитент планирует создать сеть магазинов специального формата площадью от 300 кв. м, которые будут специализироваться на торговле мобильными телефонами, цифровой фото- и видеотехникой, компьютерной техникой и сопутствующими товарами.
Основными конкурентами компании являются украинские торговые сети “Mobile Synergy Group” (ТМ “Астел”, “Мобилочка”), “AVentures” (ТМ “Unitrade” и “City.com) и российскую компанию “Евросеть”. Объем
По материалам “Интерфакс-Украина”