Киев. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Кернел Групп", один из крупнейших операторов на масложировом рынке Украины, намерена привлечь около $65 млн путем дополнительного размещения акций ее холдинговой компании Kernel Holding S.A. институциональным инвесторам.
Книга заявок уже открыта и, как ожидается, ее создание будет завершено до 18:00 по варшавскому времени в среду, сообщил "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.
Как отмечается в сообщении компании, размещение будет проходить исключительно среди институциональных инвесторов и инвесторов, готовых вложить минимум EUR50 тыс.
Результаты доразмещения будут оглашены в четверг 29 апреля, а бумаги будут доступны для торговли на бирже с 5 мая 2010 года.
Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования стратегии роста, включая потенциальные приобретения.
"Путем привлечения средств от размещения "Кернел" планирует осуществить перспективные на данный момент времени возможности", – сказал глава совета директоров и мажоритарный акционер компании Андрей Веревский, комментируя доразмещение.
Окончательное количество акций предложения будет определено с учетом финальной цены, но, в любом случае, не превысит 10% текущего акционерного капитала, отмечено в документе.
Букраннером доразмещения выступают ING Bank NV, London Branch и ING Securities S.A.
По данным Варшавской фондовой биржи, по состоянию на открытие рынка в среду цена акций компании "Кернел" (тиккер KER) составляла PLN64 за акцию. Однако, уже к 11 часам по варшавскому времени акции подешевели на 10% – до PLN57,60, а спустя еще 30 минут они торговались по курсу PLN57,15.
Общее количество выпущенных акций "Кернел", согласно данным биржи, составляет 68,741 млн.
Курс польского злотого в настоящее время составляет $1/PLN2,9994.
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".
"Кернел" в июле-декабре 2009 года (финансовый год компании начинается с 1 июля – ИФ) увеличила чистую прибыль на 23,7% – до $82,4 млн, но сократила доходы на 22,6% – до $512,5 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».