По оценке директора инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании "Драгон Капитал" Максима Нефьодова, "Кернел" может использовать привлеченные средства на покупку, вслед за Allseeds, других активов, например агропроизводственных хозяйств, для обеспечения бизнеса сырьем – семенами подсолнуха.
В то же время М.Нефьодов не исключает, что полученные средства могут быть направлены на пополнение оборотного капитала для закупки сырья у сторонних частных аграриев.
Аналитик инвесткомпании "Феникс Капитал" Андрей Ястреб считает, что "Кернел" за счет SPO способен завершить поглощение Allseeds и потенциально готов заключить другие сделки, учитывая, что по состоянию на 31 декабря 2009 года сумма денежных средств на счетах компании составляла $50 млн, а сумма дебиторской задолженности – $59 млн.
По оценкам А.Ястреба, сумма сделки по покупке Allseeds составит $80-90 млн.
Аналитик отметил, что поглощение Allseeds увеличит мощности "Кернел" по производству подсолнечного масла на 40%, мощности хранения – на 35%, транспортные мощности – на 46%.
А.Ястреб прогнозирует, что в течение следующих двух недель стоит ожидать роста объемов торгов по акциям "Кернел" и увеличение волатильности.
Во вторник, 27 апреля, по словам аналитика, акции "Кернел" выросли на 12% всего на одной существенной новости об увеличении ING Bank NV целевой цены акций компании с PLN57,4 до PLN73,1 за акцию. При этом эксперт отметил, что ING Bank является основным андеррайтером новой эмиссии.
В среду торги по бумаге на Варшавской фондовой бирже открылись снижением котировок на 6% после выхода новости о дополнительной эмиссии. В течение дня котировки опускались до "минус" 10%. Однако по состоянию на 18:00 кв акции "Кернела" отыграли падение и выросли на 6,6% на средних объемах торгов.
Как сообщалось, "Кернел Групп" в среду объявила о намерении привлечь около $65 млн путем дополнительного размещения акций ее холдинговой компании Kernel Holding S.A. институциональным инвесторам.
Книга заявок уже открыта и, как ожидается, ее создание будет завершено до 18:00 по варшавскому времени в среду на Варшавской фондовой бирже.
Результаты доразмещения будут оглашены в четверг, 29 апреля, а бумаги будут доступны для торговли на бирже с 5 мая 2010 года.
Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования стратегии роста, включая потенциальные приобретения.
Окончательное количество акций предложения будет определено с учетом финальной цены, но, в любом случае, не превысит 10% текущего акционерного капитала.
Букраннером доразмещения выступают ING Bank NV, London Branch и ING Securities S.A.
Общее количество выпущенных акций "Кернел", согласно данным биржи, составляет 68,741 млн.
Курс польского злотого в среду составляет $1/PLN2,9994.
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
В настоящее время "Кернел Групп" завершает сделку по покупке Allseeds Group, которая является владельцем двух маслодобывающих заводов в Украине общей перерабатывающей мощностью 565 тыс. тонн семян подсолнечника в год.
Allseeds Group также принадлежит терминал по перевалке растительных масел мощностью более 1 млн тонн в Николаеве, 16 хранилищ общей вместительностью 600 тыс. тонн, собственное АТП с автомобильным парком для перевозки растительных масел.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».