Согласно сообщению компании в четверг, торговля бумагами под тиккером AVGR начнется без ограничений с 9:00.
Согласно данным биржи, начальный курс составляет $14,95 за расписку, тогда как первичное публичное размещение (IPO) прошло по цене $15.
Компания напоминает, что в ходе IPO продано 1,25 млн акций, представленных 12,5 млн GDR, что составляет 20% акционерного капитала компании. Лид-менеджером выступила инвестиционная компания "Тройка Диалог", ко-лид-менеджером – NCB Stockbrokers Limited.
В случае реализации лид-менеджером опциона доразмещения (green shoe) объем размещения может возрасти до 22,3%, а объем привлечения достигнет $216 млн, уточняет "Авангард".
Главный исполнительный директор (CEO) Наталья Василюк, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что размещение было успешным, особенно с учетом трудного рынка. По ее словам, привлеченные средства "Авангард" использует преимущественно на финансирование расширения и диверсификацию своего яичного бизнеса путем капитальных инвестиций.
"Наше успешное IPO – мощный сигнал, что инвесторы интересуются качественными компаниями в Украине в целом и аграрным сектором, в частности", – добавил контролирующий акционер и глава совета директоров Олег Бахматюк.
Как сообщалось, на момент прайсинга компания была оценена в $937,5 млн. При полной реализации опциона капитализация компании составит порядка $966 млн.
Базовый объем размещения в ходе первичного размещения составил 1,25 млн новых акций (12,5 млн GDR), предложение составляет 20% акционерного капитала через выпуск обыкновенных акций компании.
Это первое IPO украинской компании с мая 2008 года и третье украинское IPO на основной площадке LSE.
Условные сделки с бумагами "Аванграда" начались на бирже 30 апреля, при этом по итогам первого дня торгов их стоимость выросла на 1%.
Группа "Авангард", согласно ее данным, является крупнейшим производителем пищевых яиц и продукции из них в Украине. Свою долю на рынке яиц в 2009 году она оценивает в 23% (без учета населения – 39%), на рынке сухих яичных продуктов – 52%.
В настоящее время в состав группы "Авангард" входят 19 птицефабрик, содержащих кур-несушек, а также три инкубатора, девять ферм для выращивания молодняка (обеспечивающих потребности на 75%), шесть предприятий по производству кормов и три долговременных хранилища, что обеспечивает ей вертикальную интеграцию. Общее поголовье – 16,12 млн. Предприятия расположены в 14 из 27 регионов Украины.
Доходы группы в 2009 году увеличились на 5,8% – до $319,86 млн, EBITDA – на 33,7%, до $152,09 млн. Ее чистый долг составляет $102,57 млн, что эквивалентно 13% стоимости активов и 70% EBITDA.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».