Акционеры Prudential смогут купить по 11 новых акций на каждые две уже принадлежащие им, при этом цена размещения составляет всего 104 пенса – на 81% меньше стоимости акций по итогам сессии 14 мая. С открытия торгов в понедельник акции страховщика подешевели уже более чем на 5%.
Управление по финансовым услугам (FSA) Великобритании, которое ранее вынудило Prudential перенести сроки размещения, одобрило допэмиссию компании.
Prudential увеличит резервы на 1 млрд фунтов за счет размещения субординированных облигаций. Кроме того, по договоренности с регулятором в финансирование сделки с AIG будут дополнительно включены гибридные ценные бумаги на сумму $5,4 млрд.
В начале марта страховые компании договорились о продаже AIA (азиатского подразделения AIG) за $35,5 млрд: $25 млрд в денежной форме, $8,5 млрд обыкновенными акциями и конвертируемыми в акции облигациями (по номинальной стоимости) и $2 млрд привилегированными акциями (по номинальной стоимости).
Добавочный капитал Prudential после завершения сделки составит 5,2 млрд фунтов. До вмешательства FSA Prudential говорила о том, что добавочный капитал сократится до 2,6 млрд фунтов, но регулятор счел подобную сумму недостаточной.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».