Румынское агентство по вопросам приватизации AVAS приняло предложение Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG на приватизацию 61,8825% акций крупнейшего банка Румынии – Banca Comerciala Romana S.A. (BCR), сообщает пресс-служба Erste Bank. Как говорится в сообщении, продажа акций – результат двухэтапного процесса приватизации, в котором изначального брали участие девять европейских банков. Договор относительно покупки акций был подписан 21 декабря 2005 г., а окончательно трансакция будет завершена во втором квартале 2006 г.
Erste Bank купил 26,8825% акций BCR по цене 3,75 млрд. евро, из которых 36,8825% – доля, приобретенная у правительства Румынии, 12,5% + 1 – у ЕБРР и 12,5% + 1 – у Международной финансовой корпорации (IFC). Если считать собственный капитал BCR на 30 июня 2005 г. в размере 1,037 млрд. евро, то коэффициент капитализации банка к собственному капиталу (цена/капитал на акцию) составит 5,8.
Согласно бизнес-плана, разработанного для BCR, Erste Bank рассчитывает на показатель доходности инвестиций (ROI) не менее 10% (исключая затраты на финансирование), начиная с 2009 года. В Erste Bank уверены, что низкий уровень проникновения банковских услуг в Румынии обеспечит значительный потенциал долгосрочного роста, пишет УФС . Так в Румынии доля банковских активов к ВВП в 2004 г. составляла менее 40%.
Также значительный потенциал роста ожидается в развитии банковских услуг для корпораций, потребительских кредитов, сберегательных депозитов, банковских карточек и управления активами.
Активы BCR на 31 декабря 2004 г. составили 6,36 млрд., а чистая прибыль – 158 млн. евро. Коэффициент затраты/доходы составил 54% и рентабельность капитала 17%. Сеть банка насчитывает 339 отделений, более 12000 работников обслуживает приблизительно 2,5 млн. клиентов физических лиц и более 300 тыс. корпоративных клиентов. BCR имеет самую широкую сеть банкоматов и является ведущим партнером компаний по выпуску платежных карточек в Румынии. На конец июня 2005 г. активы Erste Bank Group составили 152,66 млрд., кредитный портфель 77,23 млрд. евро.
С покупкой румынского банка, количество клиентов Erste Bank увеличится приблизительно на 22%. Количество филиалов увеличится на 14%, а количество потенциальных клиентов расширится от 46 млн. до 68 млн. человек.