ЗАО «Донецксталь-металлургический завод» (Донецк) проведет размещение облигаций серии «D» на 140 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины в понедельник, передает УкррудПром со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Соответствующее решение приняло общее собрание акционеров предприятия 24 марта 2010 года.
Облигации номиналом 1000 грн выпущены в бездокументарной форме. Процентная ставка на все купонные периоды (1-20-й) установлена на уровне 18% годовых. Выплата процентов ежеквартальная. Срок обращения ценных бумаг согласно условиям выпуска — до 1 июня 2015 года.
Как говорится в сообщении регулятора, размещение облигаций будет проходить с 6 июня по 6 сентября 2010 года на фондовой бирже «Перспектива» (Днепропетровск).
Средства привлекаются с целью модернизации (капитальный и текущий ремонт) действующих производственных мощностей предприятия (50% от суммы привлечения), а также для приобретения новых основных средств (50%).
Андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционный капитал Украина» (Киев).
ЗАО «Донецксталь-метзавод», созданное на производственных мощностях ОАО «Донецкий металлургический завод», специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом и углем (40%).
В группу «Донецксталь», помимо этого предприятия, входят также ОАО «Донецкий металлургический комбинат», ОАО «Ясиновский коксохимический завод», ЗАО «Макеевский косохимический завод», ОАО «Шахтоуправление Покровское» (ранее — «Красноармейская-Западная № 1»).
По данным предприятия, оно в 2009 году на 31,7% сократило чистый убыток — до 260,463 млн грн. Вместе с тем, чистый доход ЗАО уменьшился на 25% — до 9 млрд 680 млн 882 тыс грн.
Кроме текущего, у эмитента есть еще два обращающихся выпуска облигаций: серия «А» общей номинальной стоимостью 140 млн грн (до 18 сентября 2011 года) и серия «С» на 600 млн грн (до 10 января 2013 года).