Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) намерен выпустить еврооблигации на сумму $200 млн. сроком на 3 года в 2006 году, передает УНИАН.
Если спрос на облигации будет существенный, то комбинат рассматривает возможность увеличения суммы займа до $300 млн. и срока размещения до 5 лет. “Азовсталь” рассчитывает разместить облигации с доходностью не выше 8% годовых.
Начало продажи запланировано на ближайшее время, после окончания road-show, которое сейчас проводит “Азовсталь”.
“Азовсталь” пока не комментирует информацию о выпуске еврооблигаций.
Road-show еврооблигаций “Азовсталь” начала 8 февраля в Маниле(Филиппины). Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.
В декабре 2005 года коксохимический завод “Маркохим” (Мариуполь, Донецкая область) вошел в состав “Азовстали”. До присоединения “Маркохима” и соответственного увеличения уставного фонда, 44,87% акций “Азовстали” принадлежало компании “Торговый дом “Азовсталь”, 25,72% — System Capital Management (Донецк), 15,53% — Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — System Capital Management Limited (Кипр). 95,9% компании “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит System Capital Management. 84,2% акций “Маркохима” владела System Capital Management, 9,36% акций — SCM Limited (Кипр). 9
0% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.
Источник: Корреспондент.Net.