Азиатское подразделение американского страховщика American International Group (AIG) — American International Assurance (AIA Group Ltd.) — планирует привлечь в ходе намеченного на 29 октября первичного размещения акций (IPO) $15 млрд. Листинг пройдет на гонконгской площадке. Об этом говорится в сообщении на веб-сайте американского внебиржевого рынка NASDAQ.
В случае одобрения эмиссии комитетом по листингу Гонконгского фондового рынка, IPO может стать крупнейшим за всю историю азиатской площадки.
В настоящее время AIG определяет размер доли в AIA, которую рассчитывает оставить за собой в рамках сокращения своего участия в дочернем предприятии. Между тем, в банковском сообществе полагают, что компания постарается реализовать максимальный размер бумаг.
В качестве координаторов предстоящей сделки заявлены Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Barclays Capital, а также малазийская CIMB Group. Организаторами эмиссии станут Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG, UBS AG, CCB International и ICBC International Holdings.
По данным осведомленных источников, плотный график IPO не позволил китайскому консорциуму, в которых входят Industrial and Commercial Bank of China и China Life Insurance, представить документацию, необходимую для покупки 30% доли в AIA.
Ранее сообщалось, что администрация США намерена в кратчайшие сроки расстаться с долей в крупнейшем страховщике, реализовав ее частным инвесторам.
В разгар финансово-экономического кризиса власти США направили на спасении AIG $150 млрд, в обмен на которые получили 80% акций компании. В конце августа AIG направила государству очередной транш в размере $4 млрд в рамках погашения своей задолженности.