(обновленная, добавлен список лид- и ко-менеджеров)
Киев. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агрохолдинг "Мрия", отложивший дебютный выпуск еврооблигаций в конце 2010 год из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков, возобновил работу по его осуществлению и в понедельник начал роад-шоу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько источников на финансовом рынке.
По их словам, лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank, RBS, ко-менеджером выступает инвестиционная компания "Драгон Капитал".
Один из источников уточнил, что роад-шоу продлится неделю.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник сообщило, что прайсинг еврооблигаций "Мрия" ожидается до конца марта или во втором квартале текущего года.
Облигации будут выпущены по Правилу 144/A и Правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов.
Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" (Тернополь) 3 ноября 2010 года начал презентацию дебютного выпуска еврооблигаций, ориентировочно, на $300 млн. Лид-менеджерами эмитент тогда назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером тогда выступала инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", финансовым советником – Rothschild.
Однако в середине ноября прошлого года агрохолдинг сообщил, что отложил запланированный на четвертый квартал 2010 года выпуск на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках. Источник в компании тогда заявил, что "Мрия" технически была готова к размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и уже провела презентацию (road show), по итогам которой был объявлен неофициальный ориентир доходности облигаций 10%.
Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
Группа компаний "Мрия", основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр. В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.
Консолидированные доходы "Мрии" в первом полугодии 2010 года снизились на 20,8% – до $2 млн, тога как чистая прибыль возросла в 2,3 раза – до $124,69 млн. В 2009 году группа увеличила чистый доход на 63,8% – до $148,349 млн, а ее чистая прибыль возросла на 9,8% – до $82,31 млн.
Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ей приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в этом и следующем году $50 млн в строительство элеваторов.
Земельный банк группы, согласно проспекту, на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га и был разделен на 12 операционных кластеров.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».