Организаторами размещения является JP Morgan, Morgan Stanley (B&D), Sberbank CIB и VTB Capital.
Аналитик ИФК АРТ Капитал Станислав Зеленецкий так прокомментировал событие: "На текущий момент, самые длинные украинские еврооблигации, Украина’20 и Украина’21, торгуются со средней доходностью 7,2%. Таким образом, новое размещение прошло с премией 60 б.п. (на фоне исторических премий 40-50 б.п.), что в целом является вполне приемлемым с учетом более длительного срока погашения нового выпуска. На наш взгляд, основная цель данных размещений – поддержание платежного баланса страны, в частности, на фоне погашения кредита МВФ в этом месяце в размере $1.1 млрд."
Украинский фондовый рынок тут же отреагировал на эту новость, однако динамика UX (+1,2%) на фоне более сильного роста в Европе оказалась вялой. Напомним, кроме размещения бондов, НБУ вчера принял ряд постановлений для удержания курса национальной валюты. Во-первых, для экспортеров была введена обязательная продажа 50% валютной выручки. Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о введении сбора в ПФ в размере 15% от суммы сделки с продажи наличной валюты. Очевидно, отмечают в АРТ Капитале, ситуация c платежным балансом (в сентябре дефицит составил $1,1 млрд) значительно ухудшилась в октябре-ноябре, если НБУ пошел на такие крайние меры для сохранения ЗВР и поддержания ПБ.