Сотрудники нескольких банков — организаторов IPO UС Rusal рассказали газете "Ведомости", что компания уже сообщила им новый график размещения. Сразу после новогодних праздников, 4 января, стартует премаркетинг сделки, отмечают они. А 11 января, когда каникулы закончатся не только в Гонконге, но и в России, начнется роуд-шоу акций компании (на встречах с инвесторами к банкам присоединится менеджмент компании), подтвердили два источника, близких к UC Rusal.
Правда, все это имеет смысл, только если 17 или 24 декабря комитет фондовой биржи Гонконга одобрит листинг акций компании на своей площадке, отмечают собеседники издания. Для этого UC Rusal надо убедить членов комитета, что выданный ВЭБом кредит на $4,5 млрд не грозит банкротством компании, говорит близкий к компании источник. Последний раз вопрос о листинге UC Rusal рассматривался 7 декабря, но комитету не были ясны перспективы погашения займа ВЭБа. Заем был привлечен в октябре 2008 г., а в октябре этого года ВЭБ продлил его еще на год. Остальные долги на $12,3 млрд UC Rusal реструктурировала на семь лет.
Сейчас компания готовит для биржи дополнительные документы с несколькими схемами погашения кредита ВЭБу, рассказал сотрудник одного из банков — организаторов IPO и источник, близкий к UC Rusal. Среди этих схем — продажа 25% акций «Норникеля», которые служат обеспечением по этому займу и сейчас стоят $6,5 млрд (по вчерашним котировкам). Это самый реальный вариант, т.к. вряд ли UC Rusal убедит ВЭБ предоставить бирже письмо о дальнейшем продлении кредита, считает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин.
Представители акционеров UC Rusal, самой компании, ВЭБа и Гонконгской биржи комментариев не предоставили.