В ходе первичного размещения акций (IPO) своего азиатского подразделения по страхованию жизни американская страховая компания AIG может привлечь до $20 млрд., пишет сегодня газета Financial Times. Эмиссия ценных бумаг компании American International Assurance (AIA) запланирована в Гонконге и имеет все шансы стать самым крупным размещением в мире.
AIA намерена выпустить проспект эмиссии на Гонконгской фондовой бирже на следующей неделе. Если проспект будет издан до Рождества, страховщик сможет провести размещение уже во втором квартале 2010 года и начать выплату госдолга в размере свыше $80 млрд.
Глава AIG Роберт Бенмоше (Robert Benmosche) на прошлой неделе заявил о том, что листинг AIA является одним из главных приоритетов страховой корпорации, и выразил надежду, что размещение будет проведено до конца 2010 года.
По условиям соглашения AIG с американскими властями, первые $16 млрд., полученные за счет эмиссии бумаг AIA, будут перечислены ФРС США, которой компания должна $42 млрд. Задолженность страховщика перед министерством финансов США составляет $45 млрд.
Страховой гигант Америки, корпорация AIG была фактически национализирована правительством США в результате финансового кризиса. Чтобы расплатиться по огромным кредитам государства AIG избавляется от своих зарубежных активов. Ранее в этом году AIG пыталась продать свой азиатский бизнес, однако в июне отказалась от этой идеи и привлекла банки Morgan Stanley и Deutsche Bank в качестве координаторов эмиссии.
Азиатское подразделение AIG по страхованию жизни имеет более 20 млн. страхователей в 13 странах региона. В штате компании работают 250 страховых агентов, операционная прибыль AIA в прошлом году составила $2 млрд.