Архіви позначок: еврооблигации

Минфин выпустил серию еврооблигаций на сумму в 1,25 млрд долларов

Оприлюднено автором

Министерство финансов объявило о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов со сроком погашения до 2029 года, передает PAYSPACE MAGAZINE.

Согласно условиям прайсинга, доходность ценных бумаг установлена в размере 6,875% годовых. По оценкам сотрудников минфина, новой эмиссии облигаций будут присвоены рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s и “В” — агентством Fitch.

Расчеты по новому выпуску должны пройти 30 апреля текущего года. Совместными лид-менеджерами эмиссии ценных бумаг выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan. Сообщается, что полученные от выпуска деньги будут направлены на покрытие бюджетных расходов.

“Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров”, — прокомментировал Сергей Марченко, министр финансов Украины.

На сайте минфина уточняется, что условиями выпуска еврооблигаций не предусматривается их предложение на фондовом рынке США или продажа на территории Соединенного Королевства.

Правительство впервые после выборов позаимствовало 13,5 млрд грн через продажу облигаций

Оприлюднено автором

Министерство финансов Украины продало государственных долговых облигаций на 13,5 млрд грн ($504 млн). Ставки по государственному долгу несколько снизились.
Об этом гласят результаты аукциона по продаже облигаций.

В частности, 23 апреля правительство впервые с августа 2018 года разместило новые пятилетние облигации на 3,49 млрд грн ($130 млн). Облигаций на 4 месяца государство продало на 3,55 млрд грн ($132,5 млн). Процентные ставки по ним уменьшились с 19,5% до 19% годовых.

Отметим, что объемы государственных заимствований держатся на постоянном уровне уже вторую неделю Отметим, что 9 апреля правительство заимствовало на рынке в целом 8 млрд грн ($299,7 млн). Займы в долларах и евро тогда составляли 13,5 млн и 2,6 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что с начала года правительство одолжило у украинцев уже 87,3 млрд гривен ($3,27 млрд).

Также, по данным Минфина, объем выплат по государственному долгу до конца 2019 года вырос на 15,3 млрд гривен ($573 млн). Всего за год правительство должно выплатить 461 млрд гривен ($17,27 млрд).

13 марта правительство выпустило еврооблигации (на внешних рынках) на $350 млн.

По данным Министерства финансов Украины, в начале февраля 2019 государственный долг составлял $78,25 млрд.

18 декабря Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины и принял решение о выделении первого транша на $1,4 млрд.

Также 18 декабря Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине кредитных гарантий на $750 млн.

Нафтогаз отказался размещать евробонды: названа причина

Оприлюднено автором

Нафтогаз Украины объясняет отказ от размещения еврооблигаций волатильностью рынков.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев на своей Facebook-странице.

“Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций Нафтогаза: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным”, – пишет он.

Коболев также отметил, что Нафтогаз продолжает отслеживать рыночную ситуацию и планирует вернуться к вопросу размещения еврооблигаций на внешних рынках при более благоприятных условиях.

22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Украина досрочно погасила еврооблигации на $725 млн

Оприлюднено автором

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

“Было осуществлено погашение краткосрочных дисконтных долговых ценных бумаг, которые были выпущены 28 августа текущего года на 725 млн долларов”, – говорится в нем.

При этом отмечается, что данные ценные бумаги были погашены за счет размещенных в конце октября еврооблигаций на 2 млрд долларов.

При этом остальная сумма в 1,3 млрд долларов от размещения новых бумаг была зачислена на счета Госказначейства и были использованы для финансирования госбджета.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Организаторами выпуска евробондов Украины были избраны BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина разместит еврооблигации на $2 млрд

Оприлюднено автором

Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего – $1,25 млрд, сообщил источник в банковских кругах

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он “длинный”, с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего – 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд.