Прайсинг состоится позднее в понедельник, объем и доходность размещения пока не определены.
Источник в финансовых кругах сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что объем выпуска может быть увеличен на $200 млн, цена размещения может составить 101,75% от номинала. По словам собеседника агентства, объем заявок инвесторов на евробонды уже достиг $500 млн.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, что доходность при доразмещении может составить 8,312% годовых.
Белоруссия 26 июля разместила 5-летние суверенные евробонды на $600 млн с доходностью 9% годовых. Купон был зафиксирован на уровне 8,75% годовых. Цена размещения бумаг составила 99,011% от номинала. Евробонды погашаются 3 августа 2015 года.
Белоруссия 12-16 июля провела road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии. Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ (РТС: SBER). Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривали привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».