Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG намеревается привлечь около 10,2 млрд евро по итогам размещения крупнейшей дополнительной эмиссии акций в Европе в этом году для того, чтобы профинансировать увеличение вложений в Postbank, в котором Deutsche Bank сейчас принадлежит 29,9%.
Как сообщается в пресс-релизе банка, цена новых акций по результатам прайсинга, проведенного в понедельник, составит 33 евро, что на 30% ниже котировок на закрытие торгов в понедельник. Банк собирается продать 308,6 млн акций в Германии и США.
"За счет этого увеличения капитала Deutsche Bank намеревается обеспечить привлечение акционерного капитала, необходимого для планируемой консолидации Postbank. В результате мы укрепим наши сильные позиции на внутреннем рынке, займем лидирующую позицию в европейском розничном банковском бизнесе и существенно улучшим структуру выручки Deutsche Bank", – заявил глава банка Йозеф Аккерман.
Привлечение средств также укрепит капитал банка в преддверии ожидаемых изменений регулирования и обеспечит дальнейшее развитие бизнеса, добавил он.
По состоянию на 30 июня коэффициент достаточности капитала первого уровня Deutsche Bank составлял 11,3%, то есть находился в середине диапазона для ведущих мировых банков. Между тем аналитики Citi недавно порекомендовали Deutsche Bank привлечь еще 7 млрд евро для дальнейшего укрепления капитала.
Проспект эмиссии будет опубликован во вторник, акционеры Deutsche Bank смогут воспользоваться правом на подписку на новые акции в период с 22 сентября по 5 октября.
Руководство банка ожидает, что разрешения на торги новыми акциями на биржах Франкфурта, Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена, Штутгарта и Нью-Йорка будут получены 5 октября, а сами торги начнутся с 6 октября.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».