Луганский агропромышленный холдинг «Агротон» объявил о планах проведения в октябре первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого он намерен за счет продажи 26,2% в капитале привлечь до $59,7 млн, передает Коммерсантъ-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В проспекте IPO сказано, что всего к продаже предлагается 5,67 млн акций новой эмиссии холдинговой компании Agroton Public Limited (Кипр) по максимальной цене $10,5, тогда как в настоящее время выпущено 16 млн акций, из которых 4 млн было продано осенью в рамках частного размещения.
Международным лид-менеджером размещения выступает инвестиционная компания «Феникс Капитал», местным лид-менеджером — Dom Maklerski BZ WBK и финансовым советником — Bank Zachodni WBK S.A.
Стоимость выпуска ожидается на уровне $1,7-2,1 млн, в том числе комиссия лид-менеджерам — 3,5% от валового объема размещения.
Предполагается, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК «Хлеб Украины» на 130 тыс. тонн и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн, увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине, покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га, пополнение оборотного капитала.