Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG (DB) успешно завершил размещение дополнительной эмиссии акций на 10,2 млрд евро, которая стала крупнейшей сделкой такого рода в Европе в этом году, чтобы профинансировать увеличение вложений в Postbank.
Как пишет Financial Times, по закрытой подписке среди акционеров Deutsche Bank были размещены 99,31% из предложенных 308,6 млн акций по цене $33 за акцию. Оставшиеся акции банк продал на открытом рынке.
Торги новыми акциями DB на биржах Франкфурта, Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена, Штутгарта и Нью-Йорка начались в среду.
"Успешное увеличение капитала является впечатляющей демонстрацией доверия к будущим перспективам Deutsche Bank", – заявил глава банка Йозеф Аккерман.
Привлечение средств также укрепит капитал банка в преддверии ожидаемых изменений регулирования и обеспечит дальнейшее развитие бизнеса, добавил он.
По состоянию на 30 июня коэффициент достаточности капитала первого уровня Deutsche Bank составлял 11,3%, то есть находился в середине диапазона для ведущих мировых банков. Между тем аналитики Citi недавно порекомендовали DB привлечь еще 7 млрд евро для дальнейшего укрепления капитала.
Deutsche Bank планирует довести пакет акций Postbank с нынешних 29,9% до более чем 50%, чтобы компенсировать рискованные инвестиционные операции за счет стабильности Postbank, ориентированного на оказание банковских услуг физическим лицам и бизнесу. Согласно законодательству Германии покупка акций компании рассматривается как поглощение, если принадлежащий покупателю пакет превышает 30%.
Предложение о покупке акций Postbank будет открыто с 7 октября до 4 ноября, Deutsche Bank предлагает за них по 25 евро. Руководство банка хочет в значительной степени консолидировать Postbank до конца этого года.
В соответствии с условиями договора Deutsche Bank с Deutsche Post, предыдущим владельцем Postbank, у DB есть опцион на покупку еще 40% акций Postbank в 2012 году.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».