(добавлен текст после 2 абз.)
Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) намерен к концу 2010 года выпустить трехлетние ноты на $50 млн с доходностью 11% годовых, сообщается в проспекте первичного публичного предложения акций (IPO) компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, основной целью привлечения средств является погашение задолженности группы. Дата выпуска ценных бумаг а также другие условия их выпуска компанией пока не уточняются.
По данным проспекта IPO "Агротона", наибольшими кредиторами компании в настоящее время являются: банк "Форум" (в начале сентября продлил срок кредита компании на $26,8 млн до 15 ноября 2010 года), Украинский инновационный банк (компания в конце мая 2010 года заключила с банком договор о кредитовании на 10 млн грн под 30% годовых), Райффайзен Банк Аваль (суммарный долг составляет 48,77 млн грн под 24% годовых, срок погашения кредита 1 ноября 2010 года), Альфа Банк (55 млн грн под 24% годовых) и Восточно-промышленный банк (5 млн грн под 23% годовых, срок погашения 18 октября 2010 года).
Как сообщалось, "Агротон" в четверг объявил о планах проведения в октябре IPO на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого он намерен за счет продажи 26,2% в капитале компании привлечь до PLN170 млн ($59,7 млн по текущему курсу).
Предполагается, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК "Хлеб Украины" на 130 тыс. тонн и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн, увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине, покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га, пополнение оборотного капитала.
Предположительно книга заявок среди институциональных инвесторов будет сформирована 18-21 октября, 22 октября будет заявлена цена размещения и количество акций в каждом из траншей, после чего 22-27 октября пройдет их размещение как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. Листинг акций на WSE ожидается в ноябре.
По данным Франкфуртской фондовой биржи, стоимость акций "Агротона" 7 октября по состоянию на 12:05 общеевропейского времени была зафиксирована на уровне EUR8,031 за шт., поднявшись за день на 13,91%.
Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 года. Компания арендует 134 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.
"Агротон" в первом полугодии 2010 года сократил продажи на 25,5% – до $19,67 млн, однако его чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до $28,42 млн за счет переоценки биологических активов и агропродуктов.
В 2009 году компания получила чистую прибыль $5,05 млн, тогда как 2008 год она заевршила с убытком $18,89 млн. Доходы "Агротона" в прошлом году уменьшились на 27% – до $55,288 млн.
В настоящее время мажоритарным акционером "Агротона" с долей 74,99996% (11 млн 999,994 тыс. акций) является его основатель и главный исполнительный директор Юрий Журавлев. Предполагается, что по итогам размещения его доля сократится до 56,1%.
Официальный курс на 7 октября – 7,9099 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».