ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, Россия) может провести первичное размещение акций на открытом рынке до середины ноября. «Сегодня-завтра мы завершаем процедуру по аудиту финансовой отчетности за первое полугодие 2006 г., — сказал представитель компании. — Если решение об IPO будет принято, то есть будет возможность провести его до середины ноября». Об этом сообщает «Укррудпром».
Как сообщалось ранее, ТМК полностью разместила евробонды на $300 млн. под 8,5% годовых в Лондоне. Срок обращения евробондов — 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания «Ренессанс Капитал». Еврооблигации выпущены люксембургской TMK Capital S. A.
Компания намерена использовать доходы от размещения вместе с другими доступными для нее средствами для временного кредитования своего основного акционера — ТМК Steel Ltd. ТМК Steel предполагает использовать этот заем, чтобы увеличить свою долю в ТМК. После возврата долга ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестиционной программы.