Британский алкогольный гигант Diageo сегодня разместил и установил цену на зарегистрированные в Комиссии по биржевому надзору США (Security and Exchange Commission, SEC) ценные бумаги на $300 млн. (сроком на 5 лет) и на $600 млн. (10 и 30 лет). Облигации были выпущены Diageo Capital с оплатой полной суммы и процентов. Выплаты гарантирует Diageo Рlc.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-центр Diageo, на подлежащие оплате 30 января 2012 г. «длинные» 5-летние облигации установлена доходность на уровне 5,125%. Подлежащие оплате 30 сентября 2016 г. 10-летние облигации оплачиваются купоном на 5,5%, а на подлежащие оплате 30 сентября 2036 г., 30-летние облигации установлена доходность 5,875%. Распорядителями выпуска выступают мировые банки Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS, лид-менеджерами — Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Средства от выпуска будут использоваться для общих корпоративных целей.
Справка:
Британская компания Diageo является одним из лидеров мирового алкогольного рынка (из 10 самых продаваемых алкогольных брендов в мире 5 принадлежит Diageo, из первой двадцатки — 9). В портфеле компании присутствуют следующие бренды: виски Johnnie Walker и White Horse, ликеры Baileys и Sheridan’s, ром Captain Morgan, джин Gordons, водки Smirnoff и Tanqueray Sterling, пиво Guinness и другие.