Британский банк Standard Chartered, ведущий свою основную деятельность на азиатских рынках, сообщил о намерении привлечь 3,26 млрд фунтов стерлингов (3,72 млрд евро) путем дополнительной эмиссии акций, передает РБК.
Выпускаемые ценные бумаги будут размещаться среди уже существующих акционеров британской компании. Каждая акция будет реализовываться по цене 1,28 фунта стерлингов (1,46 евро).
При этом предложенная цена за каждую ценную бумагу банка будет представлять собой дисконт в 30,38% к цене акций Standard Chartered на момент закрытия торгов накануне. Также отмечается, что привлекаемые средства пойдут на увеличение капитала первого уровня (Tier 1) на 2% в соответствии с новыми правилами регулирования банковской деятельности «Базель III».
Комментируя допэмиссию, глава Standard Chartered Питер Сандс заявил, что выпуск акций необходим также для поддержания уверенного органичного роста компании и расширения существующих возможностей банка. Вместе с тем господин Сандс отметил, что Standard Chartered по-прежнему видит обширные перспективы роста в Азии, а также в Африке и на Ближнем Востоке.
Принятый в середине сентября новый пакет международных банковских нормативов, получивший название «Базель III», предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (common equity, или обыкновенные акции банка плюс нераспределенная прибыль, в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) будет повышен до 4,5% с нынешних 2%.
Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой «подушки безопасности» минимальные требования к базовому капиталу первого уровня (common equity) возрастают до 7% — то есть более чем в три раза с текущих 2%.
Если банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов сотрудникам. Стандарт «Базель III» также предусматривает повышение минимальных требований к капиталу первого уровня (Tier 1), состоящему из базового компонента common equity и дополнительных инструментов, поглощающих убытки в ходе текущей деятельности банка, до 6% вместо нынешних 4%.