АКИБ «УкрСиббанк» как ведущий андеррайтер выпуска начинает размещение облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» серии F на сумму 175 млн. грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «УкрСиббанка».
Согласно сообщению единая доходность размещения облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» установлена на уровне 13% годовых. Доходность первичного размещения — единая для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение будет проходить с 5 октября 2006 года по 4 октября 2007 года. Общий объем эмиссии — 175000000 грн. Номинал одной облигации — 1000 грн. Срок обращения — с 5 октября 2006 г. по 30 сентября 2010 г. Оферта — инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному выкупу в день выплаты 8-го купона. Ставка купона — 13% годовых в гривне, на 1-8 купонный периоды. Купонный период — 91 день.
Облигации данного выпуска будут дополнительно обеспечены страховым покрытием, предоставляемым страховой компанией ОАО «Оранта-Лугань» на страховую сумму 175 млн. грн.
Справка:
ЗАО «ПроКредит Банк (Украина)» входит в сеть банков, действующих в 19 странах мира. Активы банка на конец первого полугодия 2006 г. составили 1454465 тыс. грн., обязательства — 1328848 тыс. грн., собственный капитал — 125617 тыс. грн., уставный капитал на 30 июня сего года составил 75 млн. грн. Чистая прибыль «ПроКредит Банка» в первом полугодии выросла в 1,7 раза — до 12,8 млн. грн.
На конец июня 2006 года акционерами банка являлись: Европейский банк реконструкции и развития — 20%, американский фонд WNISEF — 20%, Немецкая инвестиционная компания ProCrеdit Holding AG — 60%.