Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) завершает подготовку к выпуску трехлетних нот на $50 млн, который планирует осуществить в течение, максимум, одного-двух месяцев, сообщил заместитель генерального директора инвесткомпани "Феникс Капитал" Андрей Супранонок.
"Рынок довольно горячий, что поможет обеспечить для эмитента низкую доходность и выгодно рефинансировать существующую задолженность", – сказал он на совместной с руководством "Агротона" пресс-конференции в Киеве, посвященной IPO компании на Варшавской фондовой бирже, лид-менеджером которого выступал "Феникс-Капитал".
А.Супранонок добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя ведущими банками: одним западным и одним российским о возможном их привлечении к организации размещения в помощь к "Феникс-Капитал".
По его словам, заимствования будут осуществлены либо в виде евробондов, либо в виде CLN, так как при объеме в $50 млн выпуск евробондов может потребовать излишне больших транзакционных издержек.
А.Супранонок отметил, что с учетом IPO и размещения нот "Агротон" на два-три года до появления в Украине рынка земли будет обеспечен финансовыми ресурсами для своей деятельности и развития.
В начале октября в проспекте IPO "Агротон" сообщил, что ориентировочная доходность нот составит около 11% годовых.
По данным проспекта, наибольшими кредиторами компании в настоящее время являются: банк "Форум" (в начале сентября продлил срок кредита компании на $26,8 млн до 15 ноября 2010 года), Украинский инновационный банк (компания в конце мая 2010 года заключила с банком договор о кредитовании на 10 млн грн под 30% годовых), Райффайзен Банк Аваль (суммарный долг составляет 48,77 млн грн под 24% годовых, срок погашения кредита 1 ноября 2010 года), Альфа Банк (55 млн грн под 24% годовых) и Восточно-промышленный банк (5 млн грн под 23% годовых, срок погашения 18 октября 2010 года).
"Агротон" в пятницу заявил о привлечении в ходе IPO 26,2% акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) $53,6 млн.
Предполагается, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК "Хлеб Украины" на 130 тыс. тонн и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн, увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине, покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га, пополнение оборотного капитала.
Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 года. Компания арендует 134 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.
"Агротон" в первом полугодии 2010 года сократил продажи на 25,5% – до $19,67 млн, однако его чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до $28,42 млн за счет переоценки биологических активов и агропродуктов.
В 2009 году компания получила чистую прибыль $5,05 млн, тогда как 2008 год она завершила с убытком $18,89 млн. Доходы "Агротона" в прошлом году уменьшились на 27% – до $55,288 млн.
В настоящее время мажоритарным акционером "Агротона" с долей 74,99996% (11 млн 999,994 тыс. акций) является его основатель и главный исполнительный директор Юрий Журавлев. Предполагается, что по итогам размещения его доля сократится до 56,1%.
Официальный курс на 22 октября – 7,9116 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».