Один из крупнейших производителей стали в России «Северсталь» установил цену первичного размещения (IPO) акций ближе к верхней границе объявленного диапазона – $12,50 за акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует капитализации на уровне $12,7 млрд. Диапазон размещения составлял $11,0-13,5 за акцию и GDR. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
В итоге «Северсталь» продает 85 млн. акций на $1,063 млрд., а опцион для организаторов составляет еще 12,75 млн. акций. «Северсталь» сообщал о намерении направить средства от дополнительной эмиссии для дальнейшего улучшения качества производственной базы и увеличения операционной эффективности, а также для использования потенциальных возможностей расширения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией. Стратегия предусматривает, в частности, финансирование потенциальных поглощений и участие в совместных предприятиях.
Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank и UBS.