(уточнен размер IPO и добавлен текст после 4-го абзаца)
Киев. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Milkiland N.V. (Нидерланды), холдинговая компания одноименной крупной молочной группы с активами в России и Украине, объявила о планах проведения в ноябре первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого она намерена за счет продажи 6,25 млн акций новой эмиссии привлечь около EUR72 млн (PLN284,5 млн).
Как сообщается в проспекте IPO, обнародованном в понедельник, к продаже в рамках опциона "грин шу" будут также предложены до 750 тыс. акций, принадлежащих Анатолию и Ольге Юркевич, которые владеют сегодня 94% акций Milkiland.
В случае покупки инвесторами всех акций, их доля в свободном обращении составит 22,4%, а доля Анатолия и Ольги Юркевичей сократится до 72,8%.
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 15 по 25 ноября, а цена IPO будет объявлена 26 ноября.
Максимальная цена предложения PLN45,5, и розничные инвесторы могут подписаться на акции только по этой цене.
Лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией "Конкорд Капитал" (Киев).
Предполагаемая стоимость размещения оценивается в сумму около EUR4,3 млн.
Milkiland N.V. владеет 75,23% акций крупнейшего в России ОАО "Останкинский молочный комбинат" и 100% в ДП "Милкиленд-Украина", которое объединяет 10 перерабатывающих заводов и четыре агрофермы.
"Милкиленд-Украина" по итогам первого полугодия 2010 года увеличило консолидированную чистую прибыль в 45,7 раза – до EUR11,71 млн, продажи – на 20,6%, до $121,09 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».