ОАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») осуществило дополнительное привлечение кредитных ресурсов на сумму $150 млн. на 5 лет на международном рынке долговых обязательств по схеме LPN, лид-менеджерами которого выступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London и Credit Suisse Securities Europe Ltd.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу банка, общая сумма трансакции с учетом привлечения $350 млн. в сентябре в этом году со ставкой 7,65% составляет $500 млн., что на сегодня является наибольшей трансакцией среди украинских банков. Второй положительный признак – то, что размер этой трансакции дает возможность включения банка в индекс EBMI+, что является ключевым ориентиром для инвестора относительно развивающихся рынков.
В связи с тем что трансакция вызвала значительный спрос у инвесторов, банку удалось улучшиться ценовые параметры. Цена доразмещения составляла 101,25% от номинала, а доходность выпуска была зафиксирована на уровне 7,33%, что на 32 базисных пункта лучше первичной доходности.
В банке отмечают, что книга заявок была наполнена на протяжении 3 часов и достигла $230 млн. Размещение и ценообразование от момента объявления трансакции до момента ее закрытия длилось лишь 4 часа.
Структура книги заказов имеет чрезвычайно высокое качество. Географическое распределение: Великобритания – 46%, Швейцария – 18%, Азия – 10%, Австрия/Германия – 9%, Греция – 8%, страны Бенилюкса -10%, другие государства – 9%; распределение по типу инвестора: фонды управления активами – 62%, банки – 28%, страховые компании/пенсионные фонды – 10%.
Справка:
ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» – универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Банк принадлежит к группе наибольших финучреждений Украины, имеет филиалы в областных центрах и больших индустриальных городах страны.