Evraz Group подписал кредитное соглашение на $1,8 млрд. для финансирования покупки американской Oregon Steel Mills. Об этом информирует «Укррудпром» со ссылкой на сообщение компании, направленное в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам.
Организаторами кредита выступили Credit Suisse International и UBS Limited. Гарантом по кредиту выступает Mastercroft Limited, агентом по займу — UBS Limited. По условиям оферты, действующей до 28 декабря 2006 года включительно, дочерняя компания «Евраза» — Oscаr Acquisition Merger Sub, Inc. — планирует выкупить все находящиеся в свободном обращении обыкновенные акции Oregon Steel за $2,3 млрд. из расчета $63,25 за акцию. Однако «Евраз» опасается, что в установленные сроки компания не успеет получить согласие на сделку.
Финансовым консультантом и дилером-менеджером предложения «Евраза» выступает Credit Suisse. UBS Securities LLC выступает ведущим финансовым консультантом Oregon. Предполагается, что, после завершения сделки по выкупу акций Oregon Steel и Oscаr Acquisition проведут слияние на тех же ценовых условиях. Объединенная компания получит название Evraz North America и войдет в состав «Евраза».