Иностранные финучреждения уже прочно закрепились на местном банковском рынке. Потратив этот год на внедрение своих стандартов и продуктов, они во всеоружии будут готовы к борьбе за потребителя любого калибра.
Все иностранные банки (и пришедшие недавно в Украину, и уже осуществляющие реструктуризацию существующих активов) имеют довольно амбициозные перспективные планы. Однако эксперты уверены: на рынке в ближайший год следует ожидать относительного затишья. В это время банки займутся обкаткой своих систем и налаживанием процедур и стандартов, а темпы их развития будут диктоваться скорее ростом рынка в целом, чем применением «домашних заготовок».
Лидерство по инерции
Отечественные банки, купленные иностранцами, пока не показали каких бы то ни было существенных результатов, которые можно было бы приписать исключительно факту их вхождения в западные финансовые структуры. Некоторые из них могут похвастаться своими нынешними результатами в силу «бывших» заслуг, другие же, недавно приобретенные или созданные с чистого листа, по понятным причинам, нет. Так, в рейтинге банков по объемам ипотечного кредитования, составленном Украинской национальной ипотечной ассоциацией, по состоянию на III квартал 2006 г. в пятерке лидеров находятся четыре финучреждения с крупными иностранными инвестициями: «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк» и «ОТП Банк». Но все они были приобретены уже «созревшими» иностранцами (за исключением разве что последнего, развившегося австрийским «Райффайзенбанком»).
Иностранные пятилетки
Большинство иностранных банков еще перед открытием в Украине или покупкой местного финучреждения имели готовые долгосрочные планы своего развития в нашей стране. Примечательно, что их стратегии, как правило, рассчитаны на 3-5 лет. Именно такой отрезок времени понадобится иностранным банкам для того, чтобы, во-первых, провести реструктуризацию своих приобретений или нарастить обороты, и во-вторых, занять подобающие их статусу места в украинской банковской тусовке. Несомненно, что, основываясь на полученных результатах, они смогут занять существенные доли и в небанковских сегментах финансового рынка.
«По нашему мнению, для того чтобы сделать в Украине такой банк, какой мы имеем, например, в Польше, нам нужно еще 4-5 лет, – рассказал «&» Жан-Фредерик де Люсс, глава подразделения международного развития Credit Agricole Group. – Ведь хотя бы для того, чтобы привести в соответствие всем нормам IT, обучить персонал, посетить все отделения, понадобится немало времени. В любом случае для банка, ориентированного на массы, 4-5 лет – не самый показательный период. За такой срок можно сделать вывод, не наделали ли мы глупостей. Но для достижения существенных результатов нужно время и фундаментальная работа».
Новички будут расти на корпоративном бизнесе
Изобретать велосипед не станут
Существенным преимуществом иностранных банков является возможность использовать опыт материнской структуры и всех входящих в группу учреждений. Большинство иностранных банков, присутствующих в Украине, с легкостью смогут адаптировать наработанные в других странах техники и подходы, причем как для корпоративного бизнеса, так и для розницы. Именно этим и будут они заниматься.
«Материнская структура мыслит более глобально, – отмечает Виктор Горбачев. – У нее имеется огромный опыт работы в других странах Центральной и Восточной Европы. Они видят, что мы имеем в настоящее время, и прогнозируют, как будет развиваться рынок, скажем, через 3-5 лет». Именно поэтому, по его словам, акционеры предлагают внедрять определенные новации, которые сегодня могут быть не особенно востребованы, но при условии формирования соответствующего спроса банк будет готов предложить адекватные продукты или услуги. Например, «ОТП Банк» уже сегодня ведет активную работу по внедрению в Украине системы дистанционного управления счетами, являющуюся коньком венгерской группы.
Виктор Горбачев также отмечает, что каждый банк, входящий в банковский холдинг, может использовать опыт любого другого дочернего финучреждения из какой угодно страны. Причем специалисты сразу проконсультируют, с какими сложностями предстоит столкнуться при решении определенного вопроса, что в итоге получится, каких результатов банк сможет в результате добиться. Подобная возможность существенно экономит время на внедрение новшеств и уменьшает вероятность ошибок.
Денег – куры не клюют?
Одним из главных преимуществ банков с существенным присутствием иностранного капитала, по оценкам некоторых украинских экспертов, является доступ к более длинным и дешевым ресурсам. Действительно, преимущество вроде бы налицо, однако процедура его получения не такое уж легкое дело. Виктор Горбачев отмечает, что даже наличие широких возможностей по размещению пассивов не гарантирует получение фондирования. «Банк должен доказывать материнской структуре необходимость инвестирования определенной суммы на конкретные цели», – объясняет он. Кроме того, г-н Горбачев считает, что материнская структура смотрит на ситуацию «более стратегически» и уже исходя из своего видения дальнейшего развития местного рынка принимает решение о финансировании.
Небанковские планы банковских учреждений
Иностранные финучреждения приносят в Украину не только банковские технологии, но и технологии и техники взаимодействия между разными структурами внутри группы, другими партерами. Подавляющее большинство этих банков уже заявили (а некоторые уже приступили к исполнению) о наличии у них планов по развитию, помимо классических банковских направлений, еще и различных небанковских услуг. Речь идет прежде всего о лизинге и страховании (жизни и рисковом). Следующими по приоритетам в данном списке стоят негосударственное пенсионное обеспечение и доверительное управление. Опыт Польши иллюстрирует, что именно иностранные банковские группы дали один из наиболее существенных толчков развитию прочих финансовых направлений.
Как показывает практика стран с развитой экономикой, хотя финансовые группы более охотно работают со своими структурами, на рынке может найтись место и для неаффилированных структур. Соответственно украинским страховым компаниям, а также прочим участникам в первую очередь финансового рынка либо придется подстраиваться под них, либо уступить место более проворным конкурентам, что, впрочем, требует значительных финансовых и человеческих ресурсов.
Затишье перед… взрывом
Большинство экспертов уверены: 2007 год вряд ли запомнится чем-то неординарным в работе иностранных банков на местном рынке. Учитывая тот факт, что большинство иностранцев пришли в Украину относительно недавно, следует ожидать в текущем и отчасти в следующем году «настройки» их работы. «Иностранные банки скорее всего будут достаточно активны в следующем году, но до 2008 г. мы, вероятно, не увидим больших результатов их работы», – резюмирует Феделе Ди Маджио. Ряд банков получат в партнеры небанковские учреждения – страховые и лизинговые компании. Эксперты также не исключают, что некоторые иностранные банки для активизации развития будут использовать дальнейшие поглощения местных финучреждений. Подобная практика активно применялась ими в соседней Польше, где за один год доля иностранцев в активах выросла приблизительно с 25 до 50%.
Новые продукты как способ удержания клиентов В этом году намерены запустить факторинг. Хотим также внедрить лизинг. «Кредобанк» намерен работать над разработкой новых схем финансирования недвижимости. Мы намерены разработать новые продукты, которые объединяли бы интересы корпоративных и розничных клиентов. Это позволит выйти с конкурентным продуктом на рынок недвижимости и жилья. Начали работать с проектным финансированием. Конечно, это достаточно рисковые проекты, но у нас есть определенная разработанная нами методика, по которой работаем. Опыт в этой сфере мы черпали у нашего главного инвестора – PKO BP. У нас происходило обучение, на котором приводился опыт Польши относительно проведения подобных операций на рынке. Мы идем в этот сегмент. Если его отбросить, то будем терять определенных клиентов на рынке. Преимущества из области мировоззрения В числе жестких требований, которые мы предъявляем к своим продуктам, – прозрачность. Кроме того, мы всегда стараемся настроить клиента на длительное партнерство, выстраиваем с ним отношения, даже если речь идет об одноразовой сделке.
– Поскольку в каждой стране основой экономики является малый и средний бизнес, мы ориентируемся прежде всего на этих клиентов. Польский опыт показывает, что с каждым годом доля данного сегмента в экономике растет, поэтому для таких клиентов мы разработали новую линейку услуг.
– У нас полностью централизованная и стандартизированная модель информационных технологий, система безопасности, что позволяет легче проходить проверки НБУ, ведь их требования уже включены в наши стандарты. Благодаря опыту работы в странах с переходной экономикой мы избегаем многих ошибок. Мы предоставляем своим клиентам полную информацию, необходимую для принятия решения, комфортную среду и качественный продукт. Организации, занимающиеся импортом и экспортом, найдут в нас хорошего партнера. Мы работаем в Европе под известным и уважаемым брендом, имеем филиалы в 20 странах и наработанную клиентскую базу. Все это позволит нашим клиентам получать большие кредиты и быть уверенными в стабильности своего финансового положения. Тот факт, что компания сотрудничает с нами, будет хорошей рекомендацией для зарубежных партнеров.