ОК «Русал» планирует рефинансировать свою задолженность в размере $11,7 млрд в 2011 году и провести размещение облигаций в юане.
«У нас задача рефинансировать весь реструктуризированный долг. Мы себе ставим это в планы на следующий год», — приводит Reuters слова директора по рынкам капитала «Русала» Олега Мухамедшина.
Ранее на этой неделе «Русал» привлек $300 у пула банков, чтобы использовать их в качестве дополнительного источника пополнения оборотных средств компании с целью финансирования преимущественно экспортных поставок алюминия. На конец сентября чистая задолженность предприятия составила $11,75 млрд.
«Качество кредитного риска „Русала“ улучшилось на порядок, банки стоят в очереди, чтобы предоставить компании кредиты в рамках торгового финансирования. Это уже показатель того, что банки готовы открывать „Русалу“ новые кредитные линии по ставке гораздо ниже, чем та, которая действует по оверрайд», — добавил Мухамедшин, отметив, что вскоре компания определит организаторов размещения облигаций объемом до 1 млрд юаней ($150 млн), запланированное на I квартал 2011 года.
«Мы считаем, что для пилотного выпуска достаточно до 1 млрд юаней. Это пробный шаг, этот рынок будет расти и важно иметь на нем кредитную историю», — подчеркнул Мухамедшин.
«К тому же у нас есть, на что направить полученные средства в юанях — мы активно развиваем бизнес с Китаем, продаем наш алюминий, кроме того, у нас достаточно большие закупки сырья в Китае», — заключил он.
Без категорії