Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» пятилетним еврооблигациям Ощадбанка, выпущенным через SSB No.1 plc на сумму $500 млн со ставкой 8,25% и ограниченным регрессом на эмитента. Как отмечается в сообщении агентства в пятницу, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающие продажи активов и слияния, а также указывающие, что сделки с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях.
Кроме того, Ощадбанк и его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные соответствующим банковским регулятором (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала в Украине составляет 10%).
Согласно условиям кредитного соглашения банк может иметь ограничения на проведение определенных выплат при некоторых обстоятельствах, а положение по кросс-дефолту срабатывает, если просроченная задолженность Ощадбанка и каких-либо его дочерних структур превысит $10 млн.
Ощадбанк погасит облигации, если Украина, напрямую или косвенно, перестанет иметь в собственности как минимум 51% акционерного капитала банка и если такое событие приведет к понижению рейтингов Ощадбанка.
Fitch напоминает, что Ощадбанк имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «B» с прогнозом «стабильный».
Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2011 года по размеру общих активов (59,019 млрд грн) Ощадбанк занимал третье место среди 175 действовавших в стране банков.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».