Ощадбанк намерен реструктуризировать большую часть задолженности Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» по кредитам банку в облигации газовой монополии, так как это более ликвидный инструмент, говорится в проспекте эмиссии его еврооблигаций, датированным началом марта. «Ожидается, что банк приобретет большинство облигаций «Нафтогаза», — говорится в документе.
Ощадбанк указывает, что облигации «Нафтогаза Украины» имеют различные сроки погашения, давая банку дополнительную гибкость для целей рефинансирования или продажи местным или иностранным инвесторам, что позволит снизить долю этого должника в кредитном портфеле.
Банк напоминает, что облигации выпускаются 29 сериями объемом от 413,8 млн грн до 995 млн грн каждая со сроками погашения с 16 сентября 2011 года по 16 сентября 2016 года и процентными ставками от 11,25% до 13,75% годовых. В то же время дополнительная информация об эмиссии пока отсутствует, говорится в проспекте.
Ощадбанк уточняет, что на конец сентября 2010 года задолженность «Нафтогаза» и его дочерней компании «Укртранснафта» банку составляла 21,38 млрд грн (47% всего кредитного портфеля) по сравнению с 29,09 млрд грн на конец 2009 года (58%).
Кроме того, Ощадбанк указывает, что благодаря продлению рефинансирования Национального банка в первой половине 2010 года, была осуществлена реструктуризация долгов «Нафтогаза Украины» банку: если ранее они должны были быть погашены в период с 26 февраля по 29 декабря 2010 года, то теперь — с 30 марта 2011 год по 31 марта 2015 года.
В проспекте отмечается, что процентный доход по долгам «Нафтогаза» за девять месяцев 2010 года составил 2,28 млрд грн, или 40% всего процентного дохода, в 2009 году — соответственно 3,39 млрд грн, или 44%.
При этом суммарные резервы банка на покрытие убытков по кредитам выросли за девять месяцев минувшего года с 4,12 млрд грн (8,3% кредитного портфеля, из которых 42,9% — под кредиты «Нафтогазу») до 5,77 млрд грн (соответственно 12,8% и 39,6%). Без учета «Нафтогаза» резервы выросли с 11,3% кредитного портфеля на начало 2010 года до 14,6% на конец сентября.
Согласно проспекту, общая задолженность Ощадбанка перед Нацбанком на конец сентября 2010 года составляла 15,53 млрд грн, средневзвешенная ставка ее обслуживания составляла 9,9%, а сроки погашения — с 2011 по 2015 годы.
Как сообщалось, Кабинет министров принял постановление о выпуске «Нафтогазом» облигаций на 20,416 млрд грн для рефинансирования задолженности перед Ощадбанком 15 декабря 2010 года, и поручил Минтопэнерго обеспечить осуществление открытого размещения облигаций. Предполагалось, что эмиссия облигаций будет зарегистрирована еще в январе этого года, однако, пока информация об этом отсутствует.
Ощадбанк и Укрэксимбанк стали активно кредитовать «Нафтогаз Украины» в декабре 2008 года, когда резко обострилась ситуация с расчетами за российский газ. Помощь этой схеме оказало правительство, увеличившее уставные капиталы госбанков за счет пополнения их государственными облигациями, и Национальный банк, обеспечивавший рефинансирование под залог этих облигаций и их последующий выкуп. Тогда же Нацбанк предоставил НАК помощь в конвертации полученных гривневых кредитов в доллары.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».