Организаторами запланированного IPO «Объединенной компании «Российский алюминий» выступят JP Morgan и Morgan Stanley. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на несколько источников на финансовом рынке.
«Мандат на проведение IPO ОК «РусАл» получат JP Morgan и Morgan Stanley», – сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, листинг объединенной компании состоится осенью. «Компания не планирует откладывать IPO, размещение акций запланировано на осень», – сказал он.
В объединенной компании подтвердили, что банки JPMorgan и Morgan Stanley рассматриваются в качестве возможных кандидатов на роль организаторов IPO. «При этом в настоящее время никаких мандатов в отношении IPO не подписано», – добавила директор компании по связям с общественностью Вера Курочкина.
Напомним, что, как сообщала The Sunday Times, ОК «РусАл» на этой неделе в Лондоне должна была начать проведение road show для инвесторов в преддверии намеченного на этот год листинга. Топ-менеджеры компании – председатель совета директоров Виктор Вексельберг и гендиректор Александр Булыгин – сообщат инвесторам, что планируют провести листинг нынешней осенью на Лондонской фондовой бирже. По данным газеты, компания может быть оценена в $30 млрд. и сможет претендовать на вхождение в индекс FTSE 100. «РусАлу» потребуется разместить как минимум 25% акций, чтобы соответствовать требованиям основного листинга. Сумма привлеченных средств составит в этом случае как минимум $7,5 млрд.