Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore International AG может назначить организаторами своего предполагаемого IPO на Лондонской и Гонконгской фондовой биржах 8 банков. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, букраннерами размещения на $10 млрд могут быть названы Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Societe Generale и UBS, лид-менеджерами — Citigroup, Credit Suisse Group и Morgan Stanley. На менее значимые роли, по словам собеседников агентства, могут быть также привлечены другие банки, включая Liberum Capital.
Окончательное решение по срокам размещения пока не принято, при этом подготовительные работы будут завершены к концу текущего месяца, что позволит двигаться дальше уже в апреле, говорят источники.
Представители Glencore и части указанных банков информацию не комментируют.
В конце января 2011 года в СМИ появилась неофициальная информация, что Glencore — основной акционер Xstrata и миноритарий ОК «РусАл» — планирует провести двойной листинг своих акций в Гонконге и Лондоне. Эксперты оценивали возможный объем привлечения средств в $7-10 млрд. Ожидалось, что компания будет стремиться провести IPO как можно скорее, чтобы воспользоваться ростом цен на сырье. Источники оценивали стоимость компании в $50-60 млрд против $35 млрд в конце финансового кризиса (вторая оценка основана на цене проведенного в то время размещения облигаций трейдера). По их данным, часть акций в рамках IPO будет предложена институциональным инвесторам, часть — розничным инвесторам в Гонконге. Сообщалось, что размещение в зависимости от рыночных условий может пройти в апреле-июне, разработкой вариантов IPO для Glencore занимались Citigroup, Morgan Stanley и Credit Suisse.
Справка:
Glencore принадлежит своему менеджменту, в трейдинговых операциях компании занято 2,7 тыс. человек, на принадлежащих ей предприятиях в 30 странах мира работает 55 тыс. человек. В 2010 году чистая прибыль Glencore выросла на 39% к предыдущему году, до $3,799 млрд, при росте выручки на 36%, до $144,978 млрд и увеличении EBITDA на 58%, до $6,201 млрд.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».