Сегодня на ФБ ММВБ состоится размещение дебютного облигационного займа ЗАО «Кондитер-Курск» – одного из предприятий украинской кондитерской группы «Конти».
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу группы, срок займа составит 3 года. По условиям выпуска предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона определится на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке 1 купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.
Организатором выпуска выступает Банк Москвы. Поручителем по выпуску облигаций ЗАО «Кондитер-Курск» выступает украинское предприятие ЗАО «ПО «Конти». С 2004 г. ЗАО «Кондитер-Курск» и ЗАО «ПО «Конти» образуют группу «Конти».
По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 года составили около $203 млн. Кредитный портфель – $89 млн. Доходы группы «Конти» в 2006 г. составили около $277 млн., что на 50% больше, чем в 2005 году.
Справка:
Компания «Конти» основана в 1997 году как ЗАО «ПО «Киев-Конти». В 2004 году, после вхождения в ее состав ЗАО «Кондитер-Курск», компания «Конти» стала группой. В ее составе 4 фабрики (3 – в Украине и 1 в России): Константиновская, Горловская, Донецкая и Курская. По данным группы, она занимает вторую позицию на украинском кондитерском рынке (доля рынка в денежном выражении в 2006 году составила 10,6%). Доля российского рынка группы составляет 1,9%.