«Физикам» нет доверия

На протяжении первых месяцев текущего года продолжились две основные тенденции — снижение доли кредитов физлиц в кредитном портфеле и общих активах банков.

Сумма кредитов и задолженности клиентов банков по состоянию на 1 января 2011 г. выросла на 1,03% по сравнению с аналогичным показателем 2010-го, однако сумма кредитов физическим лицам за аналогичный период снизилась на 16,18%. За год удельный вес кредитов физлицам в портфеле банков уменьшился на 5,07% — до 24,71%. В течение года наблюдался рост среднего процента резервов по кредитам к общей сумме активов. Этот показатель вырос в трех из четырех группах банков (исключение составила группа наиболее мелких).

Обученные кризисом заемщики более тщательно оценивают свои финансовые возможности, перед тем как обратиться в банк. «Раньше клиенты с доходами, эквивалентными $500-1000, могли себе позволить приобрести в кредит автомобиль и даже недвижимость, — рассказывает Глеб Бурцев, директор департамента розничного бизнеса БМ Банка. — Теперь их риск-аппетит значительно снизился». Согласен с коллегой и Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка: «В отличие от докризисного периода обращаются, как правило, кредитоспособные заемщики, которые могут обслуживать долговые обязательства по соответствующей процентной ставке».

Уровень финансовой грамотности населения остается далеким от совершенства. По информации Анджея Олейника, директора по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank, сотрудники кредитных подразделений банка последние 12 месяцев фиксировали уменьшение уровня образованности и снижения возраста клиентов, обращавшихся с заявками на потребительский кредит. Поэтому персонал маркетингового и коммуникационного подразделений финучреждения разработал программы повышения финансовой грамотности потенциальных клиентов.

Накопленная ликвидность, в том числе и средства на валютных счетах, позволили активизировать предложение кредитных программ населению. Но даже при наличии гиперликвидности банки не спешат развивать широкомасштабные программы. Причина — падение реальных доходов граждан и сокращение рабочих мест, что в свою очередь привело к резкому снижению удельного веса платежеспособного населения. Пересмотрев три года назад свои подходы к выбору заемщиков, банки и сегодня предельно внимательны, если речь идет о таковых. По информации Глеба Бурцева, сейчас процент одобрения кредитных заявок по рынку составляет 50-70%.
После отмены запрета НБУ на кредитование физлиц в иностранной валюте теоретически получить кредиты в ней можно, однако на деле они отсутствуют. Готов кредитовать население в рублях только дочерний банк Сбербанка России.

Новинкой последних 12-14 месяцев стало использование финучреждениями плавающей процентной ставки. Она состоит из двух частей — постоянной и гибкой, которая привязана к стоимости привлеченных средств. При отсутствии долгосрочных ресурсов у банков и действии запрета НБУ на повышение ставок по уже выданным кредитам эта новинка позволяет кредитовать под сравнительно низкий процент, особенно если речь идет о кредитах сроком от трех до пяти лет.
Если рассматривать отдельные направления кредитования, то первым делом возобновили выдачу автокредитов. На протяжении последнего года средние ставки по ним достигали 18-21% при минимальном взносе 30%. Увеличилось количество партнерских программ совместно с автосалонами при тенденции снижения ставок на 4-5 п. п. за год и одновременном увеличении сроков кредитов.

Если говорить об ипотеке, то здесь тоже отмечается падение ставок и удлинение сроков кредитов. Сегодня получить ипотеку можно под 18-21% на срок до 20 лет. Первоначальный взнос при этом составит 30-50%. Новинкой последних месяцев стали программы кредитования покупки недвижимости на первичном рынке под залог уже имеющегося жилья. Их готовят или уже разработали в большинстве банков.

С октября 2010 г. действует совместная программа Ощадбанка и Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству «Доступное жилье». Ее участниками могут стать граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие возможность оплатить вместе с использованием государственной поддержки стоимость жилья, установленную застройщиком. В этом случае банк предоставит им ипотечный кредит под 16% годовых сроком до 20 лет. Размер кредита не должен превышать 70% от стоимости приобретаемого объекта финансирования.

OTP Bank предлагает ипотеку с максимальным сроком до 15 лет (первоначальный взнос — 60%). Но при кредитовании на десять лет сумма первоначального взноса ниже — 40%. В первый год действия кредита применяется фиксированная ставка 16% годовых в гривне, после чего по условиям договора она превратится в плавающую.

Помимо ипотечного и автокредито­вания, банкиры отмечают ужесточение конкуренции и в сегменте потребительского кредитования. За последние полгода количество игроков здесь значительно увеличилось — свои программы предлагали около 15 банков. Как и в других сегментах, зафиксировано падение ставок, при этом разброс предложений в зависимости от группы банков весьма велик. К примеру, если Ощадбанк может себе позволить потребительские кредиты под залог недвижимости под 19%, то схожие программы Индустриалбанка предусматривают ставки до 27%. Кроме потребкредитов под залог недвижимости, финучреждения, возобновившие потребительское кредитование, экспериментируют с условиями обслуживания и предлагают кредит под залог депозита, кредитные линии и кредиты для сотрудников предприятий в рамках зарплатных проектов.

В ближайший год, считают банкиры, темпы кредитования физических лиц существенно не изменятся. По самым оптимистичным прогнозам, возврат к докризисным показателям возможен не ранее второй половины 2011 — первой половины 2012 г. Антон Тютюн: «Основным сдерживающим фактором является недостаточный уровень реальных доходов населения. Для роста рынка кредитования физлиц необходимо снижение цены квадратного метра недвижимости и уменьшение процентных ставок по кредитам. При этом банки, нивелируя валютные риски, будут осуществлять кредитование населения в гривне, поскольку существует взаимосвязь между валютой доходов заемщика и валютой кредита».
«Возврат к докризисному уровню если и произойдет, то не ранее, чем через два-три года, — считает Глеб Бурцев. — Это обусловлено тем обстоятельством, что основные объемы кредитования достигались ипотекой и кредитом под ее залог, где 60-80% сделок были спекулятивными, то есть не диктовались наличием платежеспособного спроса целевых клиентов. В связи с этим рост розничного кредитования напрямую связан с перспективами цивилизованного развития рынка недвижимости».

И все же украинские банки накопили на сегодняшний день достаточные объемы ликвидности. «Как следствие, — объясняет Анджей Олейник, — банкиры заинтересованы в увеличении объемов кредитования. Мы считаем, что для развития рынка кредитования физических лиц сложилась благоприятная ситуация. Банки ликвидны и готовы кредитовать».

Цену определяет стоимость привлечения

Кшиштоф Кужьбик, член правления по розничному бизнесу Банка Форум:

— На сегодняшний день банк выделяет несколько основных портретов потенциальных заемщиков. Первый — молодые люди до 25 лет, проживающие/работающие в основном в городах-миллионниках, ориентированные на карьерный рост, финансово независимые от родителей. Второй — более старшие люди — от 25 лет, которые проживают/работают в областных центрах, крупных городах, получившие хорошее образование и навыки в профессии, стремящиеся к развитию профессиональных качеств, как правило, семейные и с детьми. Третий — состоятельные люди от 35 лет, в основном проживающие в городах-миллионниках, успешные в бизнесе или карьере, семейные.
Мы предлагаем широкую линейку кредитных продуктов, среди которых можно выделить кредит на покупку нового автомобиля — от 16% годовых; программу «Автопартнер» — кредит на покупку нового авто от 14%; страховой тариф Инго Украина от 5,9%; кредит на покупку первичной жилой недвижимости в проектах «Лазурный блюз» (Киев), «Светлый дом» и «Монте-Плаза» (Харьков) — от 12,5%; на покупку жилья на вторичном рынке — от 18,75%.
Снижение процентной ставки будет зависеть от стоимости привлечения ресурсов на рынке.

Портрет заемщика кардинально изменился

Екатерина Винницкая, директор департамента продуктов физических лиц Альфа-Банка (Украина):
— За последний год портрет заемщика кардинально изменился. В первую очередь уменьшились его реальные доходы по сравнению с докризисным периодом. Частично это связано с тем, что некоторые компании урезали зарплаты своим сотрудникам или частично перевели их в тень, что вызывает трудности документального подтверждения доходов. Кроме того, увеличилось количество заявок на перекредитование. В то же время можно отметить, что сегодня заемщик более аккуратно подходит к кредитованию. Например, если банк предлагает кредит на сумму больше, чем интересует заемщика, то, реально оценивая свои возможности, он запрашивает именно ту сумму, которая ему необходима, не увеличивая финансовую нагрузку на собственный бюджет, как это было широко распространено пару лет назад.

Мы пересмотрели подходы к скоринговым моделям и изменили требования к заемщикам, учитывая при этом нынешние возможности и потребности потенциальных клиентов. Альфа-Банк предлагает таким клиентам широкий выбор кредитных продуктов, а именно кредиты наличными на различные цели, на приобретение новых авто, а также потребкредиты на выгодных условиях. Например, если говорить о кредитах наличными, то Альфа-Банк на сегодняшний день — единственное финучреждение, предлагающее кредиты на сумму до 150 тыс. грн. со ставкой 17% годовых.

Требования к претендентам на кредиты повысили

Игорь Юшко, Председатель Правления
АО «Сбербанк России»:

— Как и большинство банков, мы несколько повысили требования к заемщикам по сравнению с докризисным периодом. А именно:
• заемщиками могут выступать граждане Украины в возрасте от 24 лет, имеющие регистрацию на территории страны, работающие на одном месте более трех месяцев со стабильным официальным доходом, а в случае подтверждения о доходах от СПД минимальный срок деятельности должен составлять не менее одного года;

• официального дохода должно хватать не только на погашение кредита и процентов по нему, но и на оплату коммунальных услуг, а также проживание/питание заемщика. При расчете максимальной суммы кредита мы учитываем совокупные доходы и расходы заемщика и членов его семьи.

Объем новых кредитов физическим лицам по-прежнему незначителен, хотя количество финучреждений, кредитующих население, постепенно увеличивается, чему способствует рост депозитной базы и ее удешевление. Снижение стоимости привлеченных пассивов и рост конкуренции за платежеспособного клиента приведет к тому, что банки в среднесрочной перспективе будут корректировать процентную политику, снижая ставки по новым кредитам и ослабляя требования по величине первоначального взноса. Однако активное наращивание кредитных портфелей произойдет не ранее второй половины 2011 г.

Значительного снижения стоимости кредитов не будет

Михаил Власенко, председатель правления Астра Банка:

— Сейчас ставки по автокредитам составляют 16-18% годовых в гривне. Стоимость ипотечных кредитов находится в аналогичных пределах. Беззалоговые потребкредиты на любые цели обойдутся заемщикам дороже — от 40% годовых в гривне.

В связи с ростом конкуренции и выходом на рынок кредитования физлиц новых игроков мы ожидаем снижения стоимости кредитов не более чем на 1-3 п. п., поскольку их стоимость основывается на цене ресурсов и рисковой составляющей.

В 2011 г. нами прогнозируется рост кредитного портфеля в национальной валюте примерно на 20% и однозначное его снижение в иностранной валюте на 10%. В целом с учетом изменения структуры портфеля можно ожидать незначительного роста кредитного портфеля банков в пределах 2-5%. Наиболее высокий спрос будет на автокре­дито­вание — рост данного сегмента ожидается на уровне 20%. Так же активно будет развиваться кредитование на потребительские нужды. Начнет медленно оживать ипотека. Объемы кредитов наличными на любые цели останутся на уровне прошлого года, так как банки не снизят требования к потенциальному заемщику, чтобы не увеличивать долю высокорисковых кредитов в своих портфелях.

Инфляция определяет уровень ставок

Андрей Рязанцев, председатель правления Плюс Банка:

— Розничные продукты интересны для банков в связи с их высокой доходностью, но хороший бизнес тут сможет сделать только тот, кто качественно управляет кредитным риском и при этом может быстро принимать кредитные решения.

В автокредитовании мы удовлетворяем около 70% заявок. В наличных кредитах данный показатель, безусловно, ниже, но нужно отметить, что показатели наших акцептанс-рейтов выше среднерыночных. В период кризиса нам удалось значительно улучшить кредитную политику и построить эффективный механизм превиндикации и виндикации. Это дает возможность качественно управлять риском.

В 2010 г. мы вышли в лидеры автокредитования с долей рынка в ноябре-декабре 32-34%. В нынешнем году планируем сохранить лидерство с долей 25-30%.

Что касается процентных ставок в автокредитах, то в зависимости от срока кредитования они варьируют от 8 до 18% годовых (средние значения по рынку). В наличных кредитах уровень более высокий. Думаю, на протяжении 2011 г. ставки будут снижаться, но незначительно. Мы все понимаем, что основой ресурсной базы в текущем году будут гривневые ресурсы внутреннего рынка, а они имеют ожидания покрытия хотя бы уровня инфляции. На этот показатель необходимо наложить маржу и риски, поэтому понятно, что ставка будет оставаться достаточно высокой.